Bloomberg Línea — Wall Street cerró la jornada del viernes con nuevos máximos históricos, impulsado por una combinación de optimismo geopolítico, sólidos resultados corporativos y expectativas de una política monetaria más flexible.
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El avance estuvo liderado por el sector tecnológico, en un contexto donde los inversionistas reaccionaron positivamente a señales de un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán, así como a perspectivas favorables en la industria de semiconductores.
El S&P 500 registró un alza cercana a 0,80%, tras su mayor avance semanal desde 2024. El Nasdaq, con fuerte peso tecnológico, avanzó 1,63% y alcanzó un nuevo récord de cierre, apoyado en el repunte de fabricantes de chips. El Dow Jones también acompañó la tendencia alcista, aunque con un desempeño más moderado.
El principal catalizador del mercado fue la expectativa de que Washington y Teherán retomen el diálogo tras semanas de conflicto. La Casa Blanca confirmó el envío de emisarios a Pakistán con el objetivo de explorar contactos con autoridades iraníes.
Aunque desde Teherán persisten dudas sobre la viabilidad de las conversaciones, el mercado interpretó el movimiento como una señal de distensión que podría aliviar las tensiones en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el suministro energético global.
En paralelo, el precio del petróleo retrocedió hacia los US$94 por barril, reflejo de la reducción en la prima de riesgo geopolítico. La caída del crudo contribuyó a mejorar el apetito por el riesgo en renta variable, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro también descendieron.
Este último movimiento estuvo influido por el cierre de una investigación sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo que despeja el camino para un eventual relevo en la institución y refuerza las apuestas del mercado por recortes de tasas en el mediano plazo.
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El frente corporativo ofreció otro impulso clave. Intel (INTC) se convirtió en protagonista tras presentar una previsión de ingresos que superó ampliamente las estimaciones del mercado, lo que llevó a sus acciones a un salto superior a 20% y a niveles récord.
Este desempeño reforzó el optimismo sobre la recuperación del sector de semiconductores y su papel central en el desarrollo de la inteligencia artificial. Otras compañías del segmento, como Advanced Micro Devices (AMD) y ARM (ARM), también registraron avances significativos.
El entusiasmo por la tecnología se extendió a nivel global. Empresas como SAP (SAP) reportaron resultados sólidos impulsados por sus servicios en la nube, mientras que fabricantes asiáticos se beneficiaron de cambios regulatorios que favorecen la inversión en acciones individuales.
Además, el anuncio de una inversión de US$10.000 millones por parte de Google (GOOGL) en la firma de inteligencia artificial Anthropic, con potencial de ampliarse hasta US$30.000 millones, reforzó la narrativa de crecimiento estructural en este segmento.
En otros mercados, el oro subió por encima de los US$4.700 la onza, apoyado en la caída de los rendimientos y la incertidumbre persistente sobre el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, el metal precioso se mantiene por debajo de los niveles previos al inicio de la guerra, en un entorno donde las expectativas de tasas de interés continúan influyendo en su desempeño.
Según José Torres, economista senior de Interactive Brokers, “Wall Street está recuperándose con fuerza gracias al impulso combinado de resultados corporativos, factores geopolíticos y expectativas de política monetaria”.
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En la misma línea, Angelo Kourkafas, de Edward Jones, destacó que “el sólido crecimiento de las utilidades es una razón clave por la que los mercados se han vuelto menos sensibles a los titulares geopolíticos y a la volatilidad del petróleo”
Sin embargo, este entusiasmo también empieza a generar advertencias sobre posibles excesos. Estrategas de Bank of America (BAC) señalan que el comportamiento reciente del Nasdaq 100 presenta patrones similares a episodios de burbuja, con un aumento simultáneo de precios y volatilidad. “El temor a perderse las subidas parece superar al miedo a las caídas”, explicó Nitin Saksena, responsable de derivados de renta variable en la entidad.
Los analistas advierten que el mercado enfrenta una prueba relevante en los próximos días. Cinco de las grandes tecnológicas, Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Meta (META), Microsoft (MSFT) y Apple (AAPL), publicarán sus resultados la próxima semana. Estas cifras serán determinantes para validar las valoraciones actuales, que han vuelto a niveles elevados tras la reciente recuperación.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar muestra una tendencia a la baja, mientras las negociaciones en Medio Oriente continúan guiando el sentimiento del mercado cambiario. La posibilidad de que haya avances durante el fin de semana redujo la incertidumbre sobre los flujos energéticos y el crecimiento global.
En el corto plazo, la cautela domina el posicionamiento de los inversores. “La incertidumbre sobre los acontecimientos en el Golfo probablemente significa que los inversores no querrán irse a casa con posiciones cortas en dólares”, afirma Chris Turner, analista de ING.
En ausencia de intervenciones públicas de la Reserva Federal por el periodo de silencio previo a su reunión, la atención del mercado se centra en los datos. Turner explica que “la Fed está muy interesada en las expectativas de inflación en este momento”, destacando el impacto de datos como la encuesta de confianza del consumidor de hoy.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina avanzaron. El peso chileno (USDCLP), el peso colombiano (USDCOP), el real brasileño (USDBRL) y el peso mexicano (USDMXN) avanzan. El peso argentino (USDARS) y el sol peruano (USDPEN) cayeron.
Las noticias corporativas del día:
- La firma española Hatta Energy presentó una denuncia ante la Comisión Europea contra Repsol, BP (BP) y Moeve por presunto abuso de posición dominante y prácticas anticompetitivas en el mercado mayorista de combustibles en España. La empresa sostiene que existe un “cártel de facto” apoyado por barreras regulatorias y logísticas, así como restricciones en el acceso a suministros y almacenamiento.
- SLB (SLB) anunció la adquisición del negocio de software geo científico y de ingeniería petrolera de S&P Global Energy con el objetivo de reforzar su capacidad tecnológica y ganar competitividad en el mercado de shale en Estados Unidos, donde el análisis de datos resulta clave. La operación se complementa con acuerdos para desarrollar modelos de inteligencia artificial junto a Nvidia (NVDA).
- Procter & Gamble (PG) reportó resultados trimestrales por encima de lo esperado, con un crecimiento orgánico de ventas de 3%, el mayor en más de un año, impulsado por el sólido desempeño del segmento de belleza, que avanzó 7%. La compañía destacó una mejora en volúmenes y una estrategia centrada en innovación de productos y ajustes de precios, lo que fortaleció su participación de mercado en un entorno de consumo cauteloso.
- Porsche acordó vender su participación en Bugatti Rimac a un consorcio liderado por HOF Capital y respaldado por BlueFive Capital, en una operación que marca su salida del segmento de hiperlujo en medio de una reconfiguración estratégica dentro de Volkswagen. La transacción implica la desinversión total de su 45% en la joint venture y de su 20,6% en Rimac Group, en un contexto de menor atractivo por los vehículos eléctricos de lujo y presión por mejorar rentabilidad.
Esta historia se actualizó al cierre de los mercados.
