Bloomberg — Citadel Advisors, de Ken Griffin, Pacific Investment Management Co y Western Asset Management Co. se encuentran entre las empresas de inversión dispuestas a poseer acciones de Spirit Airlines Inc. después de que la aerolínea de bajo costo reestructure su balance en quiebra.
Las tres firmas forman parte de un grupo que posee las notas senior garantizadas al 8% de Spirit con vencimiento en 2025 y está apoyando el plan de reestructuración de la compañía, según una presentación judicial del lunes. Esos pagarés, junto con los bonos convertibles, se canjearán por acciones de Spirit una vez que salga de la quiebra el año que viene, según una descripción del plan de reestructuración presentada en el tribunal de quiebras.
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Alrededor de US$1.110 millones en pagarés senior estaban en circulación en el momento en que Spirit se acogió al Capítulo 11 a principios de este mes. Citadel es el mayor tenedor individual de pagarés preferentes del grupo ad hoc, ya que posee unos US$149,3 millones de la deuda a través de filiales, fondos o cuentas que gestiona, según los documentos judiciales.
Pimco posee US$136,4 millones, mientras que Wamco, de Franklin Resources Inc, posee US$106,9 millones, según muestran los documentos judiciales. Otros titulares en el comité ad-hoc incluyen AllianceBernstein Holding LP, Arena Capital Advisors, la mesa de negociación de deuda en dificultades de RBC Capital Markets, M&G Investment Management Ltd y Ares Management Corp.
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Los abogados que representan al comité ad-hoc no respondieron el miércoles a las solicitudes de comentarios.
Según los términos de la reestructuración propuesta, que debe ser aprobada por un juez de quiebras de Nueva York, se canjearán unos US$795 millones en pagarés preferentes y pagarés convertibles adicionales por acciones de Spirit. Un grupo ad-hoc separado de tenedores de pagarés convertibles se dio a conocer en los tribunales a principios de este mes e incluye a afiliados de Cyrus Capital Partners LP y Shaolin Capital Management.
El plan de reestructuración también prevé la nueva emisión de US$700 millones en pagarés senior garantizados y US$140 millones en pagarés convertibles como financiación de salida del Capítulo 11, según los documentos judiciales. Spirit también recaudará US$350 millones a través de una oferta de derechos sobre acciones, que está totalmente respaldada.
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Spirit se declaró en quiebra a principios de este mes, después de que fracasara una propuesta de fusión con JetBlue Airways Corp (JBLU). La aerolínea ha afirmado que ya cuenta con suficiente apoyo de los acreedores para ejecutar el plan de reestructuración y espera salir del Capítulo 11 a principios de marzo.
El caso es Spirit Airlines Inc., 24-11988, Tribunal de Quiebras de EE.UU., Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).
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