Bloomberg — Tesla Inc. (TSLA) está precomercializando una venta de deuda de US$783 millones respaldada por los arrendamientos de automóviles de los principales prestatarios, que se uniría a una reciente oleada de valores respaldados por activos de automoción.
El acuerdo, a cargo de Societe Generale, sería la segunda transacción del año del fabricante de vehículos eléctricos y se espera que cotice la próxima semana, según una persona familiarizada con el asunto que pidió ser identificada por no estar autorizada a hablar públicamente. La operación de US$750 millones de marzo tenía un cupón del 5,53% en su tramo superior.
Societe Generale y Tesla no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
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Tesla ha sido un usuario habitual del mercado de ABS al igual que otros grandes fabricantes de automóviles estadounidenses, pero no ha recurrido a la vía de la titulización con tanta frecuencia como sus homólogos. Las titulizaciones de Tesla se acercaron a los US$4.000 millones el año pasado, su mayor cifra hasta la fecha. Ford Motor Co. fijó el precio de una operación de US$1.700 millones el jueves.
La actividad de los ABS, al igual que otras partes de los mercados de deuda estadounidenses, ha visto dispararse la emisión este año a medida que los tipos de interés han empezado a caer y los diferenciales se han estrechado. La emisión de ABS se está acercando al récord de 2021.
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