Bloomberg Línea — En las oficinas de Visa en la zona de Faria Lima, en São Paulo, una palabra es pronunciada a menudo por los directivos que lideran la empresa americana en Brasil: “agnóstico”.
El término ha sido adoptado por ejecutivos y empresarios en los últimos años y, en el caso de Visa, se utiliza para indicar apertura a un nuevo mundo.
El modelo tradicional de las marcas de pago se diseñó con un régimen cerrado, en el que cada operador desarrollaba sus propias tecnologías y guardaba sus secretos bajo llave. Pero eso ha cambiado.
La estrategia pasa ahora por sacar al mercado productos consolidados y de nuevo desarrollo, aprovechando la fuerza y el peso reputacional que la empresa ha acumulado a lo largo de los años.
“Hoy podemos ayudar a nuestros clientes con inteligencia artificial y décadas de datos, analizando transacciones de otras marcas”, explica Gustavo Carvalho, director ejecutivo de Visa Acceptance Solutions (VAS), división centrada en ofrecer servicios de valor añadido a los clientes.
Es el caso de servicios como VAA (Visa Advanced Authorization) y VRN (Visa Risk Manager), para análisis de puntuación y control del fraude, que entraron en funcionamiento en 2024.
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Según las previsiones de Visa, VAA evitó el equivalente a US$27.000 millones de fraude en todo el mundo en 2022. “Estos productos están entre nuestros objetivos para 2025″, dijo Carvalho.
Un panorama similar se proyecta para Visa Protect for account to account (A2A), un servicio de análisis de pagos en tiempo real que analiza el riesgo de las transacciones tanto en su origen como en relación con la cuenta que recibe los fondos.
Iniciada en el Reino Unido, la función ha empezado a probarse en un piloto en Brasil con una base que deberá alcanzar el 30% del volumen de pagos de Pix, con el fin de definir el modelado más adecuado para el mercado nacional.
Según la empresa, en los últimos 13 meses la tecnología ha mejorado la detección de fraudes y estafas en un 63% en el Reino Unido, ha evitado 370 millones de libras (US$450 millones) en pérdidas y ha mejorado en un 40% los falsos positivos, cuando el sistema detiene una transacción legítima.
Estas y otras 200 iniciativas – repartidas en las áreas de soluciones de emisión y aceptación, productos de riesgo e identidad, banca abierta y consultoría – son una respuesta a los cambios en el mercado.
Nuevos participantes, funcionalidades y métodos de pago instantáneos que se están extendiendo por todo el mundo desafían el duopolio creado por Visa (V) y su competidora Mastercard (MA).
Es el caso de Pix, tecnología desarrollada y gestionada por el Banco Central de Brasil y hoy el método de transferencia más utilizado por los brasileños. Según el Banco Central, el 76,4% de la población utiliza este medio de pago; le siguen las tarjetas de débito, con el 69,1%, y el efectivo, con el 68,9%.
“Más que discutir si Pix es nuestro competidor o no, que creo que es mucho menos importante, queremos utilizar nuestro know-how y nuestra tecnología para añadir valor de servicio a acuerdos que no son nuestros. En el caso de Pix, por ejemplo, estamos trayendo esta herramienta de lucha contra el fraude a Brasil”, dijo Fernando Amaral, Vicepresidente de Soluciones e Innovación de Visa do Brasil.
“No necesitamos restringirnos a nuestro modelo de negocio”.
El movimiento de servicios de valor añadido, conocido por las siglas VAS, empezó a tomar forma en el gigante de los pagos hace cuatro años y ha ido ganando tracción en los dos últimos.
Amaral, que ha trabajado para Credicard y el área de tarjetas de Itaú Unibanco, llegó hace menos de tres años. “Creemos que todavía va a crecer mucho”.
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En el tercer trimestre del año fiscal 2024, la nueva división de negocio representó el 24% de toda la operación, cerrando con unos ingresos de US$8.900 millones.
En el ejercicio fiscal finalizado en junio, Visa facturó US$36.000 millones, pero no presentó la participación específica de la unidad de negocio. La empresa no desglosa la participación por países.
A escala mundial, los nuevos productos y servicios se dirigen a un mercado anual estimado en US$200 billones, con la digitalización de los pagos de particulares, empresas y gobiernos por igual. Esta cifra excluye China y Rusia.
En el modelo diseñado por Visa, la diversificación de los ingresos va de la mano del acuerdo cerrado tradicional, con pagos procesados por VisaNet. A medida que las tecnologías se prueban y validan internamente, salen a la calle y se ofrecen a otros negocios, desde los tradicionales a startups como las fintech.
“Cuanto más se invierte en IA y datos en VisaNet, más se aprende y más se puede utilizar para ampliar el modelo de negocio. Y eso crea un círculo virtuoso”, dijo Amaral.
Brasil desempeña un papel importante en este proceso, debido a la sofisticación del mercado y a la agilidad con la que los consumidores adoptan las nuevas tecnologías.
“Brasil es un país en el que es muy importante estar atento, hacer inversiones tempranas y rápidas porque las cosas ganan tracción. Se pueden hacer pruebas y escalar para Visa en su conjunto. Cualitativamente, somos muy importantes”, afirmó.
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