Bloomberg — Getty Images Holdings Inc. (GETY) acordó adquirir al proveedor rival de fotografías de archivo Shutterstock Inc. en un acuerdo que crearía una empresa combinada valorada en unos US$3.700 millones, incluida la deuda.
Getty Images ofrece pagar unos US$28,85 en efectivo, o aproximadamente 13,67 acciones de Getty Images por cada acción de Shutterstock, según un comunicado del martes, confirmando un informe anterior de Bloomberg News. Los accionistas de Shutterstock también podrían optar por recibir el pago en una mezcla de efectivo y acciones de Getty.
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Por la transacción, se espera que Getty Images pague US$331 millones en efectivo y 319,4 millones de sus propias acciones. Una vez completada, los titulares de Getty Images poseerán alrededor del 54,7% de la empresa combinada, mientras que los accionistas de Shutterstock poseerán el resto. Craig Peters, CEO de Getty Images, desempeñará el mismo papel para la entidad combinada.
El acuerdo reúne a dos de los mayores proveedores de contenidos visuales bajo licencia de EE.UU., en un momento en que la inteligencia artificial trastorna el mercado de la creación de contenidos y las cámaras de los teléfonos móviles diluyen el valor de las fotos de archivo. Unirá la inmensa biblioteca de fotos, ilustraciones y videos de Getty Images con la enorme plataforma de búsqueda de Shutterstock que permite a los colaboradores subir sus contenidos.
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Al cierre del lunes, Getty Images -que tiene una deuda de unos US$1.400 millones- había perdido cerca del 73% de su valor de mercado desde que salió a bolsa en julio de 2022 mediante una operación en blanco. Shutterstock ha caído alrededor de un 50% en el mismo periodo de tiempo. Tras el anuncio del martes, Shutterstock se disparó hasta un 44% en las operaciones previas a la comercialización, mientras que Getty subió hasta un 100%.
Las empresas apuestan por que uniéndose podrán reducir costes y aumentar la rentabilidad ofreciendo un conjunto más amplio de servicios a las industrias de los medios de comunicación, la publicidad y la creación de contenidos.
Riesgo antimonopolio
El emparejamiento también será una primera prueba de lo receptivos que serán los supervisores antimonopolio entrantes de la administración Trump a las fusiones entre actores líderes en industrias bastante concentradas, después de que la administración Biden bloqueara acuerdos de alto perfil en las industrias de supermercados y aerolíneas.
Aunque es probable que esta transacción atraiga un intenso escrutinio, subraya el optimismo de los responsables de los acuerdos de que los reguladores tendrán un toque más ligero, al menos en ciertos sectores.
Getty Images, con sede en Seattle, fue cofundada en 1995 por el presidente Mark Getty, de la acaudalada familia Getty. Es director de Getty Investments, que posee alrededor del 43% de las acciones en circulación de la empresa, según datos recopilados por Bloomberg.
A lo largo de las décadas, la empresa ha entrado y salido de los mercados públicos y ha cambiado de manos unas cuantas veces. Hellman & Friedman la llevó al sector privado en 2008 y la vendió cuatro años después a Carlyle Group Inc. La familia Getty tomó el control de la empresa en 2018 y vendió una participación minoritaria ese mismo año al brazo inversor de Koch Industries Inc.
La familia acordó en 2021 fusionar la empresa con un vehículo en blanco respaldado por CC Capital y Neuberger Berman.
Berenson & Co. y JPMorgan Chase & Co. son asesores financieros de Getty Images, mientras que Allen & Co. es asesor financiero de Shutterstock.
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