Bloomberg Línea — En las calles y en los parques de las ciudades brasileñas, pasando por playas y gimnasios, hay un fenómeno en evolución visible.
Millones de brasileños practican actividades deportivas amateurs, desde las carreras al triatlón, desde el tenis de playa al surf, desde el monopatín a los entrenamientos en gimnasios y el cross fit, todos los días de la semana.
Los fines de semana, miles de personas participan en carreras de todas las distancias por todo Brasil. Y este movimiento ha generado nuevos negocios en un mercado multimillonario en todo el mundo.
Uno de los más recientes en Brasil fue la adquisición de Ticket Sports por Ingresse, en una operación que representa el inicio de la consolidación del mercado de entradas para eventos deportivos. No se revelaron las cantidades.
Unos meses antes, SmartFit acordó pagar 183 millones de reales por Velocity, una cadena de spinning. Según los expertos del mercado, estos anuncios son sólo el principio.
Marcas globales como Asics, Adidas, Nike y Mizuno y otras más nuevas como Olympikus y On se están asociando e invirtiendo en medias maratones o maratones u organizando sus propias carreras.
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Asics lleva años promoviendo la carrera Golden Run en ciudades como São Paulo y Rio de Janeiro; Nike volvió este año a promover una carrera de calle para miles de personas después de más de una década – la marca solía reunir a casi 20.000 corredores en carreras de 10 kilómetros a mediados de la década de 2000; On entró como marca deportiva principal en SP City Marathon, y Olympikus, en el Maratón de Porto Alegre.
Una encuesta de la propia Ticket Sports, que concentra las inscripciones para eventos de diferentes disciplinas, pero principalmente carrera a pie, ciclismo y triatlón, mostró un aumento del 34,80% en el número de nuevos usuarios que accedieron a la plataforma para participar en eventos en los primeros meses del año.
Entre enero y mayo de 2024, los nuevos deportistas aficionados sumaron 238.000 inscripciones de un total de 684.000. Los datos tienen en cuenta una base de datos que comenzó en 2015.
En otra dimensión de generación de negocios para el deporte amateur, Euromonitor proyecta que el monto gastado en ropa deportiva de rendimiento, incluyendo calzado deportivo, superará los 25.000 millones de reales (US$4,4 millones) en todo el mundo en 2028, un 42% más que las cifras de 2023.
Sólo en las carreras en calles, la Confederación Brasileña de Atletismo (CBAt) estima que el país cuenta con más de 14 millones de corredores.
“Hoy en día, hay una tendencia hacia un estilo de vida más saludable, que incluye la práctica del deporte. A medida que esta demanda crece, empieza a atraer la atención de los fondos para que también se suban a esta ola”, afirma Francisco Clemente, socio y líder del segmento Media & Sports de KPMG en Brasil.
Un ejemplo de ello es OutField, que invierte en startups como Bepass, que proporciona biometría facial para estadios, y 2MorrowSports, que ofrece programas para aficionados. La gestora de capital riesgo y consultora de inversiones deportivas está en proceso de levantar su segundo fondo, por valor de 70 millones de reales (US$12,3 millones) – ya ha ingresado 30 millones de reales (US$5,3 millones) en efectivo – para apostar por nuevas oportunidades en este mercado.
“Nuestra visión es que, si nos fijamos en todas las ofertas B2C relacionadas con el deporte y el entretenimiento en Brasil, estamos al principio de esta curva de consolidación”, dijo a Bloomberg Línea Pedro Oliveira, cofundador de OutField.
OutField se encargó de asesorar a X3M, la empresa que organiza carreras como XTerra y UpHill, en la venta de su participación al Grupo SBF, propietario de Centauro, en 2022.
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“Entiendo que, a medida que la clase de activos se valora y atrae la atención de los inversores, tiene mucho sentido que las empresas aprovechen el momento para hacer movimientos de fusiones y adquisiciones”, dijo Oliveira.
Es un movimiento que se observa en el extranjero desde hace más tiempo. Mencionó la consolidación liderada en la década de 2000 por Ticketmaster en la venta primaria de entradas en el mercado estadounidense y la aparición de actores como StubHub como una de las mayores plataformas de reventa de entradas.
La adquisición de Ticket Sports por Ingresse se inscribe en este contexto. La operación de M&A fue la séptima desde que el negocio fue fundado por Gabriel Benarrós en 2014.
Tras el entretenimiento, con la venta de entradas para conciertos, fiestas y festivales, la compañía comenzó más recientemente a ofrecer entradas para partidos de fútbol, en una unidad de negocio que se integrará en Ticket Sports.
Ticket Sports vende inscripciones para pruebas como la carrera São Silvestre, el IronMan, el Rey y la Reina del Mar y L’Etape, prueba ciclista vinculada al Tour de Francia, la más tradicional del mundo.
“La decisión de vender a Ingresse fue en razón del socio. Creemos que tenemos mucho poder para ‘impulsar’ y acelerar el crecimiento”, declaró Daniel Krutman, CEO de Ticket Sports.
La empresa, que todavía no se ha integrado con Ingresse, espera generar hasta 300 millones de reales (US$53 millones) en ventas de entradas este año, un aumento del 75% respecto a las cifras de 2023.
Los ingresos netos de la empresa crecen a un ritmo similar y se estiman en más de 20 millones de reales (US$3,5 millones). Este año espera alcanzar los 2 millones de inscripciones, frente a los 1,3 millones de 2023.
Ticket Sports recibe un take rate (tasas y comisiones) de alrededor del 10% de cada carrera. “Se trata de un negocio de escala. Nuestro take rate es mucho menor que en otros mercados de venta de entradas. En el caso de los conciertos, por ejemplo, las empresas de venta de entradas se llevan entre el 15% y el 20%”, explica.
El equivalente al 80% de los ingresos procede de los eventos de carreras callejeras, un negocio que puso en marcha en 2015. El resto procede de inscripciones para competiciones de ciclismo, triatlón, trail running y natación.
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A partir de ahora, bajo Ingresse, Ticket Sports pretende realizar cualquier adquisición de plataformas de la competencia para acelerar el crecimiento.
“El objetivo es maximizar el GMV [volumen bruto de transacciones] en los próximos cinco años”, afirma el ejecutivo, que sigue al frente de la operación, liderando un equipo de casi 50 personas.
Ticket Sports pretende acelerar su plan de entrada en otros países. Actualmente en fase de prueba en Uruguay, la iniciativa pretende llegar a otros mercados de América Latina y Europa.
“Ingresse nos da una posición mucho más favorable para la expansión del mercado. Esto también está ocurriendo con la propia Ingresse, que tiene eventos y operaciones en España y Uruguay. Antes, no teníamos aliento para invertir en expansión”, dijo Krutman.
Con su modelo de marketplace de inscripciones, Ticket Sports depende de otro actor: las empresas organizadoras de eventos como Iguana Sports, para SP City Marathon, Dream Factory, para el Maratón de Rio y el Rally de los Sertões, y Unlimited Sports, para el IronMan y otras pruebas de triatlón.
Este es el mercado en el que Vega Sports opera desde 2022. La empresa reúne a cinco socios, entusiastas del deporte y ejecutivos de diferentes áreas de negocio, además del ex futbolista Juan Maldonado, que jugó en clubes como São Paulo, Arsenal y Flamengo.
La empresa fue elegida este año como nueva organizadora de la carrera São Silvestre, la mayor y más tradicional carrera para atletas aficionados de Brasil, que este año alcanzará su 99ª edición. Celebrada siempre el último día del año, la carrera de 15 kilómetros por las calles de São Paulo atrajo a 35.000 personas en 2023.
Vega también promueve competiciones como la Asics Golden Run, la Ayrton Senna Racing Day, la Ultra BM, antes conocida como Bertioga-Maresias, y la Travessia Poliana Okimoto, una carrera de natación en el mar ideada por la medallista olímpica de maratón en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016.
Al frente de la operación está Marcos Yano, ejecutivo con más de 20 años en el mercado. Fue uno de los socios fundadores de Norte Marketing Esportivo, que organiza el Circuito das Estações, con cuatro carreras de 10 km a lo largo del año, y uno de los pioneros del mercado de carreras callejeras en la década de 2000.
“Hay margen para profesionalizar la práctica del deporte en Brasil”, afirma Yano. El objetivo de Vega es convertirse en un holding empresarial deportivo para Latinoamérica, afirmó.
La empresa debería alcanzar las 50 carreras organizadas en 2025, una cifra que tiene en cuenta los acuerdos ya cerrados. Yano no quiso dar cifras actuales de ingresos, pero dijo que espera alcanzar los 500 millones de reales (US$88,1 millones) en 2030.
“Hemos estado duplicando nuestro tamaño cada seis meses, pero este es un plan audaz. Funciona como una guía. Hemos experimentado un crecimiento vertiginoso tanto en estructura como en facturación”, afirmó.
Vega Sports opera con divisiones de marketing vivo, con acciones como Asics House, agencia de jugadores de fútbol y una estructura de gestión de la SAF (Sociedade Anônima de Futebol). En el futuro, está previsto estructurar un fondo para invertir en clubes de fútbol.
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Las carreras representan actualmente el 50% de los ingresos de Vega, pero el plan es diversificar las fuentes. Además de la venta de inscripciones, la empresa gana con el patrocinio de marcas, las activaciones y el alquiler de espacio para marcas deportivas en las ferias que organiza para la recogida de kits de competición.
“El objetivo es alcanzar el breakeven [punto de equilibrio] en cada evento con la venta de entradas, o al menos estar cerca de ello. El patrocinio es lo que marca la diferencia”, afirma Yano. Según el ejecutivo, Vega tiene actualmente eventos en los que logra un margen del 20% y otros que cierran en negativo.
Para lograr un mejor equilibrio financiero, la empresa pretende avanzar en la llamada «entrega de experiencias», siguiendo el ejemplo de lo que ocurre en el mercado del entretenimiento, en eventos como Rock In Rio.
Además de ganar la carrera São Silvestre, la empresa firmó lo que llama una “alianza estratégica” con Yescom para ayudar a la tradicional competidora a administrar cuatro activos que están entre los mayores de Brasil en términos de inscripciones: el Maratón Internacional de São Paulo, el Medio Maratón Internacional de São Paulo, el Medio Maratón Internacional de Rio de Janeiro y la Volta Internacional da Pampulha.
Son carreras que reúnen hoy cerca de 20.000 atletas aficionados inscritos, una cifra que no superaba los 5.000 no hace mucho tiempo, lo que indica el potencial de generación de negocio.
Según Yano, la asociación no implica “participación en el capital en esta fase inicial”.
Al igual que Ticket Sports, la empresa tiene en su radar posibles adquisiciones para acelerar el crecimiento. “Hay muchas oportunidades de consolidación en un mercado que seguirá creciendo mucho”, afirmó el CEO de Vega Sports.
Hasta ahora, las adquisiciones han sido impulsadas por inversores estratégicos. Es decir, empresas que buscan complementar su cartera de productos, como SBF, SmartFit e Ingresse.
La expectativa de quienes ya están en este mercado dirigido a deportistas aficionados es que la afluencia de “dinero nuevo” se convierta en algo recurrente y a mayor escala.
“Parte de nuestro papel en OutField es contar esta narrativa del potencial del mercado, de los movimientos que se pueden hacer, y atraer capital de fondos de capital privado y de capital riesgo”, dijo Oliveira.
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