Bloomberg — Boeing Co. (BA) recaudó alrededor de US$21.000 millones en una venta ampliada de acciones, una de las mayores jamás realizadas por una empresa pública, apuntalando su balance mientras trata de evitar una posible rebaja de su calificación crediticia a “basura”.
El fabricante estadounidense de aviones vendió 112,5 millones de acciones ordinarias a 143 dólares cada una, según un comunicado. Las acciones se cotizaron con un descuento de alrededor del 7,7% respecto al precio de cierre del viernes de 155,01 dólares. Boeing también vendió US$5.000 millones en acciones depositarias.
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Las acciones de la compañía bajaron un 0,5% en las operaciones previas a la comercialización. Se ha desplomado cerca de un 42% este año, el segundo peor rendimiento del Promedio Industrial Dow Jones.
La infusión de fondos despeja una de las tareas más urgentes del nuevo CEO, Kelly Ortberg, en medio de un periodo de turbulencias financieras para el fabricante de aviones. El balance de Boeing ya estaba tenso por la pandemia y, antes de eso, por dos accidentes mortales de aviones en los que se vio implicado su modelo 737 Max, su caballo de batalla. Ahora hay una huelga laboral, en su séptima semana, que está paralizando la fabricación del avión de pasajeros.
Boeing necesitaba la inyección de capital para mantener su calificación de grado de inversión y financiar su aumento de producción una vez que termine la huelga.
La compañía va camino de quemar unos US$4.000 millones en efectivo durante el cuarto trimestre, lo que elevaría sus salidas de efectivo a unos US$14.000 millones en el año. El fabricante de aviones espera seguir quemando efectivo durante la primera mitad del año que viene mientras reinicia sus fábricas, incluidas las líneas de montaje del 737 Max.
Los trabajadores de las fábricas de Boeing votaron la semana pasada para rechazar la última oferta de contrato de la empresa, que incluía un aumento salarial del 35% repartido en cuatro años. La empresa planea recortar su plantilla en torno a un 10%, dijo Ortberg en un memorándum a los empleados el 11 de octubre.
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El 23 de octubre, la empresa recibió el visto bueno de la Comisión del Mercado de Valores estadounidense para vender hasta US$25.000 millones en acciones y deuda. Boeing también tiene un nuevo acuerdo de crédito por separado por US$10.000 millones, que le da “acceso adicional a corto plazo a la liquidez mientras navegamos a través de un entorno difícil”.
Ortberg también está considerando opciones para racionalizar la amplia cartera de Boeing. Ha puesto en marcha una revisión de sus negocios que el CEO espera concluir a finales de año. La compañía está sopesando opciones para el futuro de su problemático programa de cápsulas espaciales Starliner como parte de la revisión, según ha informado Bloomberg News.
Los suscriptores tienen la opción de vender otros 16,9 millones de acciones ordinarias y 750 millones de dólares en acciones depositarias.
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Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. dirigieron la ampliación de capital, mientras que Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Morgan Stanley, Royal Bank of Canada y SMBC Nikko también trabajaron en la operación, según el comunicado. PJT Partners Inc. actuó como asesor financiero de Boeing para las ofertas.
--Con la colaboración de Toby Alder, Dave Sebastian y Danny Lee.
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