Bloomberg — Boeing Co. (BA) estudia recaudar alrededor de US$15.000 millones en una venta de acciones y un bono convertible obligatorio, informó Reuters, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.
Una oferta combinada de nuevas acciones y un bono híbrido permitiría a Boeing convertir el bono en una fecha predeterminada o cerca de ella, señaló Reuters.
Un portavoz de la compañía dijo que Boeing no tenía comentarios sobre el informe.
Boeing anunció el martes medidas destinadas a recaudar hasta US$25.000 millones mediante la presentación de un plan para vender cualquier combinación de bonos y acciones, conocido como registro de venta anticipada (shelf registration). Bloomberg informó este mes que Boeing estaba considerando un aumento de capital de al menos US$10.000 millones, citando a personas familiarizadas con las conversaciones.
El registro anticipado le ofrece a Boeing varias formas de recaudar fondos, incluida la venta de cualquier combinación de acciones ordinarias, acciones preferentes, bonos sénior y bonos subordinados, entre otros instrumentos. Boeing señaló el martes que la medida proporciona “una variedad de opciones de capital” para respaldar su balance durante un período de tres años.
Boeing necesita sanear sus finanzas después de haber sufrido fuertes pérdidas desde principios de año. La compañía se vio afectada por un accidente casi catastrófico en enero que la obligó a reducir la producción. Asimismo, una huelga de trabajadores en su principal centro de fabricación en el área de Seattle paralizó la producción del 737 Max durante más de cuatro semanas.
El fabricante de aviones también intenta proteger su nota crediticia, que se sitúa un nivel por encima de la denominada calificación “basura”. Boeing ha dicho que seguir siendo una empresa con grado de inversión es una de sus principales ambiciones.
La compañía publicará sus resultados el 23 de octubre. Boeing anunció por adelantado algunas cifras a finales de la semana pasada cuando dio a conocer importantes recortes de empleo.
Lea más en Bloomberg.com