Bloomberg — BlackRock Inc (BLK) ingresó un récord anual de US$641.000 millones en efectivo de clientes, lo que subraya el alcance global de la firma a través de acciones y bonos, fondos indexados y activos y, cada vez más, el creciente -y lucrativo- mercado de activos privados.
El recuento incluyó US$390.000 millones que fluyeron a su negocio de ETF en general el año pasado, US$226.000 millones a fondos de renta variable y US$164.000 millones a renta fija, dijo BlackRock en un comunicado este miércoles anunciando las ganancias de todo el año y trimestrales de la mayor gestora de activos del mundo.
Las acciones de BlackRock subieron un 3,3% a US$995 a las 6:21 de a.m. en Nueva York.
La suma anual supera la totalidad de los activos de algunos gestores de dinero más pequeños, construidos a lo largo de décadas, y demuestra la capacidad de BlackRock para seguir atrayendo clientes durante la volatilidad de los mercados y la intensa competencia y cambios del sector.
Los activos totales de BlackRock ascendían a casi US$11,6 billones el 31 de diciembre y se prevé que crezcan este año tras un año de espectaculares operaciones por parte de su CEO, Larry Fink, que comprometió casi US$30.000 millones en tres transacciones para transformar la firma en un actor importante en activos alternativos y privados y en datos.
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“Esto es sólo el principio”, dijo Fink en el comunicado. “BlackRock entra en 2025 con más crecimiento y potencial alcista que nunca”.
Los US$201.000 millones de flujos netos de BlackRock en sus fondos de inversión a largo plazo en los últimos tres meses del año y los US$ 281.000 millones de flujos netos totales -que incluyen los productos de gestión de efectivo- del trimestre superaron fácilmente las estimaciones medias de US$160.000 millones y US$198.000 millones, respectivamente, de los analistas encuestados por Bloomberg. Su ETF de bitcoin, que se puso en marcha a principios de 2024, ha crecido rápidamente hasta contar en la actualidad con más de US$50.000 millones en activos.
Los ingresos netos ajustados por acción de la empresa para el trimestre aumentaron un 23% con respecto a hace un año, hasta US$11,93 por acción. Los ingresos trimestrales aumentaron un 23% con respecto a hace un año, hasta casi US$5.700 millones, y los ingresos anuales totales de la firma superaron los US$20.000 millones el año pasado, un 14% más que en 2023.
Impulso por fusiones y adquisiciones
Las acciones de BlackRock subieron un 26% en 2024, superando el avance del 23% del índice S&P 500. Han caído alrededor de un 6% en lo que va de año hasta el cierre del mercado del martes, en medio de un descenso del mercado de renta variable, ya que los inversores apuestan por que la Reserva Federal recortará las tasas más lentamente este año de lo que pensaban hace tan sólo unos meses.
Los activos de la firma van a crecer considerablemente en los próximos meses con el anunciado acuerdo de compra de HPS Investment Partners, que gestiona unos US$150.000 millones y está llamado a impulsar a BlackRock a los primeros puestos del crédito privado.
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“Para muchas empresas, los periodos de fusiones y adquisiciones contribuyen a una pausa en la captación de clientes”, dijo Fink, añadiendo que en la firma, en cambio, “la actividad de los clientes se aceleró en el cuarto trimestre”.
Las ganancias muestran cómo la mayor gestora de activos del mundo sigue expandiéndose mientras muchas firmas han pasado apuros por el alejamiento de los fondos de acciones gestionados activamente, los malos rendimientos de las inversiones y un tercer año de volatilidad en el mercado de bonos.
BlackRock se prepara para casi duplicar su botín de activos alternativos y competir con los líderes del sector Blackstone Inc, KKR & Co y Apollo Global Management Inc.
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La firma completó su adquisición de US$12.500 millones de Global Infrastructure Partners en octubre y está en proceso de cerrar una operación de 2.550 millones de libras (US$3.100 millones) por la firma de datos Preqin Ltd. Su compra de HPS, una tienda de créditos privados por valor de US$12.000 millones, remodelará la capacidad de la empresa para ofrecer una gama completa de bonos públicos y financiación de créditos privados a prestatarios de todos los mercados.
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