Bloomberg — Los prestamistas privados liderados por Apollo Global Management Inc. (APO) y Blackstone Inc. (BX) están proporcionando un préstamo de US$4.000 millones para apoyar la adquisición por parte de Thoma Bravo de la unidad de navegación de vuelo de Boeing Co. (BA) y otros activos digitales, según personas con conocimiento de la operación.
La financiación a siete años tendrá una tasa de interés de 4,75 puntos porcentuales por encima de la tasa de referencia, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas al hablar de una transacción privada. Otros prestamistas involucrados incluyen Ares Management Corp. (ARES), Blue Owl Capital Inc. (OWL) y KKR & Co. (KKR), dijeron las personas. JPMorgan Chase & Co. (JPM), a través de su esfuerzo de crédito privado, también está participando, dijo una de las personas.
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Los términos de la financiación y el grupo prestamista exacta aún no se han finalizado y todavía podría cambiar, dijo la gente. Los representantes de Apollo, Blackstone, Ares, Blue Owl, KKR y JPMorgan declinaron hacer comentarios, mientras que Thoma Bravo y Boeing no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Boeing acordó vender su unidad de navegación Jeppesen y otros activos, incluidas las filiales de Boeing ForeFlight, AerData y OzRunways a Thoma Bravo por US$10.600 millones, según un comunicado del martes que confirma un informe de Bloomberg News.
La financiación se está estructurando como un unitranche, mezclando deuda de primer y segundo gravamen en una sola línea, dijeron algunas de las personas.
Apollo es el agente administrativo en la transacción, dijeron las personas. Ha participado en la financiación durante algún tiempo, incluso ofreciendo una forma de financiación preacordada conocida como grapa, a través de su incipiente asociación de crédito privado con Citigroup Inc. (C).
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En virtud de su acuerdo, Citigroup y Apollo acordaron trabajar juntos en operaciones por valor de US$25.000 millones a lo largo de cinco años. Citigroup buscará nuevas oportunidades de financiación entre sus clientes y se embolsará una comisión por originar cualquier transacción, mientras que Apollo aportará el efectivo.
Un representante de Citigroup, que también asesoró a Boeing en la venta, declinó hacer comentarios.
Con la colaboración de Ellen Schneider.
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