Bloomberg Línea — Las acciones estadounidenses cerraron al alza el jueves, con el sector tecnológico al frente del avance, mientras el descenso del petróleo y de los rendimientos de los Tesoros alivió parte de la preocupación por la inflación tras el aumento de tasas de la Reserva Federal.
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El S&P 500 avanzó cerca de 1,14% y tuvo su mejor sesión desde comienzos de agosto, mientras el Nasdaq ganó 1,69%. Un índice de fabricantes de semiconductores subió 3,14%, en una jornada que revirtió las pérdidas registradas después de la decisión de la Fed. El Dow Jones Industrial ganó 0,61%.
El mercado encontró apoyo en el petróleo, que retrocedió por segunda sesión consecutiva ante señales de alivio en algunas interrupciones de suministro en Medio Oriente. El Brent para noviembre cayó 1%, a US$104,71 por barril, mientras el WTI operaba cerca de US$102,31.
“Parte de la mejora del ánimo responde a que el petróleo ha caído por segundo día, lo que reduce la presión sobre los rendimientos de los bonos”, dijo Fawad Razaqzada, analista de mercados de Forex.com.
El crudo moderó sus pérdidas durante la jornada después de caer hasta 3,3%. Arabia Saudita busca recuperar en pocos días cerca de la mitad de la capacidad de su oleoducto East-West, afectado por ataques con drones la semana pasada.
El reino también vendió más petróleo a refinerías asiáticas para recogerlo fuera del estrecho de Ormuz. Sin embargo, el mercado mantiene la atención sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán y las amenazas sobre los flujos energéticos de Medio Oriente.
El presidente Donald Trump dijo a Axios que se acerca a una “gran decisión” sobre una posible reanudación de los ataques contra Irán. La declaración precede una reunión prevista con líderes del Golfo la próxima semana en Nueva York.
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El petróleo acumula un avance superior a 70% este año, un factor que elevó las presiones inflacionarias y contribuyó a la decisión de la Fed de subir el miércoles su tasa en 25 puntos básicos, al rango de 3,75% a 4%.
El mensaje del presidente de la Fed, Kevin Warsh, elevó las expectativas de al menos otro incremento este año y hasta dos adicionales en 2027. La mediana de las proyecciones de los funcionarios apunta a una subida más en 2026.
Pese a esa perspectiva, las acciones recuperaron las pérdidas posteriores al anuncio. Bob Edwards, director de inversiones de Edwards Asset Management, calificó la reacción inicial como “exagerada” y consideró que creó una oportunidad de compra.
“Ahora que dejamos atrás este aumento de tasas, las acciones pueden seguir adelante, pues la incertidumbre se ha reducido”, afirmó Edwards. Agregó que la Fed determinará sus próximos pasos según lo que considere necesario.
Los Tesoros también repuntaron. El rendimiento de la nota a 10 años cayó ocho puntos básicos, a 4,95%, y puso fin a ocho jornadas consecutivas de avances después de alcanzar su mayor nivel desde 2007.
“El mercado consideró creíble a la Fed en su lucha contra el riesgo inflacionario, y eso es positivo para los inversionistas en bonos”, dijo Michael Chang, analista de Citi. Añadió que las expectativas de inflación de largo plazo descendieron entre el miércoles y el jueves.
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La fortaleza de la economía también ofrece soporte para las acciones frente al endurecimiento monetario. Mark Haefele, de UBS Global Wealth Management, destacó que el crecimiento de las utilidades puede contrarrestar el efecto de rendimientos elevados.
“Seguimos posicionados para nuevas ganancias de las acciones, aunque nos preparamos para volatilidad en el corto plazo”, afirmó Haefele. Según el estratega, un endurecimiento gradual, diferenciales de crédito estables y mayores beneficios permitirían ampliar el avance.
El oro se sumó al repunte de los activos. El metal subió 2,5%, a US$4.368,91 por onza, y cortó tres jornadas de pérdidas, mientras la plata avanzó 4,6%, a US$65,85. La recuperación de los Tesoros redujo parte de la presión que las tasas altas ejercían sobre los metales preciosos.
El cobre también cerró con ganancias. El metal avanzó 1,8%, a US$14.491,50 por tonelada métrica en Londres, con apoyo de señales de mayor demanda física en China. El zinc subió 1,8% y el aluminio ganó 1%.
Las primas que pagan los importadores para asegurar cargamentos de cobre en el puerto chino de Yangshan aumentaron con fuerza en los últimos días. La demanda de centros de datos y energías renovables, junto con interrupciones en minas clave, también mantiene soporte para el metal.
En Europa, los bonos británicos repuntaron después de que el Banco de Inglaterra abandonara sus planes de vender deuda de largo plazo como parte de su programa de ajuste cuantitativo. El rendimiento a 30 años llegó a caer 13 puntos básicos, a 5,73%.
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El Banco de Inglaterra mantuvo además su tasa de referencia sin cambios, aunque advirtió que podría aplicar un aumento si el conflicto de Medio Oriente intensifica las presiones inflacionarias.
En Asia, la atención se trasladará el viernes al Banco de Japón. Todos los analistas consultados por Bloomberg esperan que la autoridad monetaria eleve su tasa a 1,25% desde 1%, en lo que marcaría el ritmo de aumentos más acelerado desde 1990.
Tras la volatilidad que siguió a la decisión de la Fed, la caída del petróleo permitió a Wall Street cerrar con un tono más favorable. El rumbo de la energía, los próximos datos económicos y las señales sobre inflación marcarán ahora las expectativas sobre los siguientes pasos del banco central.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar operó con una tendencia bajista tras la fuerte ganancia que registró el miércoles después de la decisión de la Reserva Federal, aunque ING considera que los riesgos para la moneda estadounidense siguen inclinados al alza en el corto plazo.
“Mientras el petróleo siga respaldado, es difícil argumentar en contra del impulso alcista del dólar”, señaló Francesco Pesole, estratega de divisas de ING, quien mantiene como escenario base una estabilización alrededor de los niveles actuales antes de un debilitamiento hacia finales de año.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina tuvieron un desempeño mixto. El peso mexicano (USDMXN), el sol peruano (USDPEN), el real brasileño (USDBRL) y el peso argentino (USDARS) avanzaron, mientras el peso colombiano (USDCOP) y el peso chileno (USDCLP) cayeron.
BBVA también considera que el impulso del dólar podría moderarse después del movimiento del miércoles, dado que el mercado ya descontaba una Fed muy restrictiva antes de la reunión. El banco espera que la sensibilidad a los datos macroeconómicos y a la evolución geopolítica debería mantenerse elevada, especialmente ante cualquier señal de reducción de las tensiones Medio Oriente.
Las noticias corporativas del día:
- OpenAI reveló nuevos incidentes en los que sus modelos de IA inventaron datos, intentaron eludir restricciones de red y compartieron archivos que debían permanecer privados. La compañía creó un sistema para registrar, clasificar y divulgar estos casos, y advirtió que la industria aún no ha resuelto suficientemente los riesgos de alineación y monitoreo.
- Huawei adelantará al primer trimestre de 2027 el lanzamiento de su chip de IA Ascend 960DT, previsto inicialmente para finales de ese año, para competir con Nvidia (NVDA). La firma ya supera a Nvidia en cuota del mercado chino y planea conectar más de 100.000 chips en sus sistemas SuperPod, aunque enfrenta restricciones de producción.
- Boeing (BA) cae tras advertir nuevos desafíos en su recuperación, incluidos más retrasos en las pruebas del 777X y una producción más lenta de los 737 y 787. La compañía mantuvo su previsión de flujo de caja libre de US$1.000 millones a US$3.000 millones este año, pero ve menos probable superar el punto medio del rango.
-BYD planea establecer a largo plazo cuatro plantas en Europa: tres fábricas de vehículos y una de baterías para autos eléctricos. La automotriz china busca cumplir las nuevas reglas de producción local de la UE y reducir el impacto de los aranceles, mientras evalúa instalaciones en países como Francia, España e Italia.
Esta historia se actualizó al cierre del mercado.
