Bloomberg Línea — Wall Street cerró a la baja este miércoles, bajo la presión de un nuevo salto del petróleo y el aumento de los rendimientos de los bonos. La escalada entre Estados Unidos e Irán impulsó al crudo y reforzó la preocupación por la inflación antes de datos clave de precios en Estados Unidos.
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El S&P 500 cayó 0,48% y completó su tercera jornada consecutiva de pérdidas. El Nasdaq Composite perdió 0,64%, mientras el Dow Jones cedió 0,77%.
La tensión aumentó después de que Estados Unidos destruyera cinco petroleros iraníes en respuesta a intentos de atacar un buque de su Marina con misiles balísticos. Medios iraníes reportaron ataques de Teherán contra dos buques de guerra estadounidenses y ocho petroleros en el golfo Pérsico.
El crudo Brent avanzó 3%, a US$101,23 por barril, mientras el West Texas Intermediate subió 3,6%, a US$96,38. El referente global superó los US$101 por primera vez desde julio y acumula un avance cercano a 65% este año.
Irán también advirtió que está preparado para intensificar la guerra si Washington mantiene sus ataques contra territorio e infraestructura iraníes, según un alto funcionario de la República Islámica citado por Bloomberg.
El funcionario aseguró que Teherán no pretende retroceder ante el bloqueo naval estadounidense y los ataques contra sus petroleros. El conflicto entró en su séptimo mes sin señales claras de una reducción de las hostilidades.
El presidente Donald Trump restó importancia al aumento del petróleo y sostuvo que la guerra podría terminar después de las elecciones legislativas de noviembre. “Creo que la guerra va a terminar inmediatamente después de las elecciones porque no pueden resistir mucho más”, dijo.
El estrecho de Ormuz permanece en el centro de la disputa. Cerca de 10 millones de barriles diarios atraviesan la ruta, alrededor de la mitad del volumen previo a la guerra, según Russell Hardy, director ejecutivo de Vitol Group.
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La presión sobre la oferta también coincide con una recuperación de las compras de crudo de China. “El mercado sigue ajustado en general”, dijo Ryan McKay, estratega sénior de materias primas de TD Securities.
La subida del petróleo repercutió en las expectativas sobre las tasas de interés. Los mercados monetarios asignaron alrededor de 60% de probabilidad a un aumento de tasas de la Reserva Federal en septiembre.
La atención estará ahora sobre los datos de inflación de agosto. La Oficina de Estadísticas Laborales publicará el índice de precios al productor el jueves y el índice de precios al consumidor el viernes, antes de la reunión de la Fed del 15 y 16 de septiembre.
“Un dato elevado del IPC prácticamente sellaría un aumento en septiembre y respaldaría un dólar más fuerte”, dijo Elias Haddad, de Brown Brothers Harriman, citado por Bloomberg. Una lectura más moderada reforzaría, según el analista, el argumento para mantener las tasas sin cambios.
Los bonos del Tesoro también profundizaron sus pérdidas después de que el Gobierno anunciara una recompra de hasta US$6.000 millones en deuda con vencimientos de entre 10 y 20 años. Aunque la cifra triplicó el límite previsto inicialmente, quedó por debajo de las expectativas de algunos inversionistas.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó a subir 6 puntos básicos, hasta 4,85%, su nivel más alto desde 2023. El movimiento mostró que el mercado esperaba una intervención de mayor tamaño para contener el aumento de los costos de endeudamiento.
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“Triplicaron el monto, pero el mercado lo negocia como una decepción porque no es el impacto contundente que querían los inversionistas”, dijo Steven Zeng, estratega de Deutsche Bank. “Es como si el Tesoro hubiera creado este monstruo que ahora tiene que seguir alimentando”.
El Tesoro también colocó US$39.000 millones en notas a 10 años con un rendimiento de 4,834%, el más alto para una subasta de ese vencimiento desde 2007.
Apple (AAPL) también concentró la atención durante la sesión y sus acciones llegaron a caer más de 1%. La compañía presentó su iPhone plegable en el primer lanzamiento de teléfonos bajo John Ternus, quien asumió como director ejecutivo el 1 de septiembre.
Así se han comportado las acciones de Apple
El evento puso a prueba las expectativas acumuladas alrededor de la empresa después de que sus acciones avanzaran 15% desde el 25 de junio. Apple había sumado cerca de US$570.000 millones en valor de mercado durante ese periodo.
El oro avanzó pese al aumento de los rendimientos, aunque moderó parte de sus ganancias después del anuncio del Tesoro. El metal subió 0,92%, a US$4.396 por onza, mientras la plata avanzó 2,1%, a US$67,13.
El cobre también alcanzó nuevos máximos históricos en Londres y Nueva York. El metal llegó a US$14.858,50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres y cerró con un avance de 0,4%, a US$14.767,50. Acumula un aumento de 19% este año.
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La escasez de oferta y el traslado de metal hacia Estados Unidos ante el riesgo de aranceles han respaldado al cobre. Sin embargo, la escalada en Medio Oriente plantea riesgos para la demanda global y suma otra fuente de incertidumbre para los mercados.
Wall Street queda ahora a la espera de las cifras de inflación, que podrían definir las expectativas para la decisión de la Fed de la próxima semana. El petróleo sobre US$100 y los rendimientos en máximos de varios años aumentan la sensibilidad del mercado ante cualquier señal adicional de presión sobre los precios.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
En el mercado cambiario, el dólar operó cerca de su nivel más bajo en casi siete meses. El Bloomberg Dollar Spot Index llegó a caer 0,2% y se aproximó a su menor nivel desde el 18 de febrero, aunque moderó las pérdidas tras el anuncio de recompra de deuda del Tesoro.
El yen avanzó después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reafirmara su disposición a respaldar la moneda japonesa. “Los comentarios del secretario Bessent sobre el yen son, en balance, bajistas para el dólar”, dijo Howard Du, estratega de TD Securities.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina tuvieron un desempeño mixto. El peso colombiano (USDCOP) y el mexicano (USDMXN) avanzaron, mientras el real brasileño (USDBRL), el peso chileno (USDCLP), el argentino (USDARS) y el sol peruano (USDPEN) cayeron.
Las monedas de la región han mantenido un desempeño favorable pese a la incertidumbre macroeconómica global, respaldadas por el carry y los precios de las materias primas. En términos generales, las divisas latinoamericanas continúan mostrando resiliencia.
Las noticias corporativas del día:
- Google (GOOGL) invertirá €13.000 millones (US$15.100 millones) en infraestructura de IA en Finlandia, su mayor inversión en Europa, con tres nuevos centros de datos y la ampliación de otro. El anuncio impulsó hasta 14% a Fortum y 6% a Nokia. Alphabet prevé destinar hasta US$205.000 millones a inversiones de capital este año.
- Amazon (AMZN) prevé captar £4.000 millones (US$5.400 millones) en su primera emisión de bonos en libras, tras recibir más de £12.000 millones (US$16.200 millones) en órdenes. La tecnológica ya ha emitido más de US$92.000 millones en deuda en 2026, liderando a los hiperescaladores mientras financia sus crecientes inversiones en IA.
Así se han comportado las acciones de Amazon
- Inditex cayó hasta 4,9% en bolsa tras decepcionar con su beneficio operativo, afectado por mayores costos logísticos, de distribución y ventas online. La dueña de Zara, que invirtió €1.800 millones (US$2.100 millones) en logística, elevará además su inversión en €200 millones (US$233 millones), pese a que sus ventas recientes crecieron 9%.
- Lyft (LYFT) comenzó a ofrecer viajes en robotaxis de Waymo en Nashville, su segunda ciudad en EE.UU. con servicio autónomo. Los usuarios podrán ser asignados sin costo adicional a vehículos sin conductor dentro de un área de 60 millas cuadradas. La alianza busca reducir la ventaja de Uber (UBER), que prevé invertir más de US$10.000 millones en movilidad autónoma.
Esta historia se actualizó al cierre del mercado.
