Bloomberg Línea — Este lunes, continúa la subida récord de los mercados en China, los fabricantes de vehículos sufren una racha de malas noticias y las tensiones en Medio Oriente se agravan. Por otro lado, los inversionistas se mantienen atentos a los datos de empleo en Estados Unidos que se conocerán esta semana y a las declaraciones públicas del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
¿Qué se espera hoy? En Europa se publicarán los precios de la vivienda en el Reino Unido de septiembre, el PIB final del segundo trimestre, las aprobaciones de hipotecas en el Reino Unido en agosto y los IPC de Polonia, Italia y Alemania. Por otro lado, en Estados Unidos se espera el PMI de Chicago MNI y la actividad manufacturera de la Fed de Dallas.
Entre los oradores de los bancos centrales figuran Christine Lagarde, del BCE; y Michelle Bowman y Jerome Powell, de la Fed.
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A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
🚀Repunte histórico.
Las bolsas chinas han protagonizado uno de los repuntes más notables de su historia. El índice CSI 300, que perdió más del 45% de su valor desde los máximos de 2021 hasta mediados de septiembre, se disparó hasta un 8,5% el lunes, la mayor subida desde 2008.
Las acciones chinas protagonizaron su noveno día consecutivo, ya que los estímulos del Gobierno han vuelto a atraer a los inversores a uno de los mercados más deprimidos del mundo.
Los inversores están preparados para un mercado alcista técnico, ya que muchos apresuraron a comprar acciones en la última sesión antes de unas vacaciones de una semana. El mineral de hierro lideró la subida de los metales gracias al optimismo de China. Subió más de un 11%.
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🛢️El petróleo y Medio Oriente.
El petróleo se estabilizó mientras el mercado evaluaba las consecuencias del asesinato del líder de Hezbolá a manos de Israel y los inversores incorporaban en los precios las medidas de China para apoyar la economía del mayor importador de crudo. El West Texas Intermediate cotizaba cerca de los US$68, recortando las ganancias previas.
El jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah, murió en un ataque aéreo contra Beirut, la capital del Líbano, lo que supuso un duro golpe para el grupo y su patrocinador, Teherán. Los aviones israelíes también bombardearon objetivos en Yemen después de los ataques al país este mes por parte de los rebeldes hutíes respaldados por Irán.
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El crudo sigue a la baja este año, ya que las crecientes tensiones en Medio Oriente no han logrado escalar hasta convertirse en una confrontación total que pueda amenazar los suministros de petróleo de la región. Al mismo tiempo, la producción mundial sigue siendo abundante y la OPEP+ planea relajar las restricciones a la producción.
Desde que estalló la guerra en Gaza hace casi un año, los comerciantes de petróleo han estado en alerta por si se producen interrupciones reales del suministro, especialmente en momentos de mayor fricción entre Israel e Irán.
🇩🇪Pesimismo alemán.
El gobierno alemán está a punto de recortar sus previsiones para la mayor economía de Europa y ahora no espera ninguna expansión este año, informa Michael Nienaber de Bloomberg. Los bonos alemanes mantuvieron las pérdidas, aunque la rentabilidad a dos años sigue cerca del nivel más bajo desde 2022.
Las sombrías perspectivas para el continente en general han hecho que el mercado aumente las apuestas sobre un recorte de tasas por parte del Banco Central Europeo en octubre, y los operadores ven ahora un 80% de posibilidades de una reducción de un cuarto de punto.
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Empleo en EE.UU. y Powell.
Los inversores están atentos a una semana crucial para EE.UU., en la que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, debatirá las perspectivas económicas y se publicarán los últimos datos sobre las nóminas. Ambos datos podrían ser clave para las perspectivas de otro recorte importante de las tasas de interés en noviembre.
Según Goldman Sachs, un sólido informe sobre el empleo en EE.UU. podría provocar una rotación de los nombres más rentables del mercado hacia valores con beneficios más débiles.
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La industria automotor.
El renovado optimismo sobre China podría llegar demasiado tarde para los fabricantes de automóviles del mundo, que han emitido una serie de advertencias de beneficios en los últimos días, culpando en parte a la lenta demanda de los mercados chinos.
El lunes, el fabricante de Jeep Stellantis cayó un 7,4% tras recortar su previsión de margen de beneficios. Aston Martin Lagonda Global Holdings se desplomó un 14% y Volkswagen cayó tras su segundo aviso de beneficios en tres meses.
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(Con información de Bloomberg News)
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