Bloomberg Línea — Los mercados se desplomaron a lo largo del mundo, arrastrados por una creciente ola de nerviosismo de los inversionistas. Las ventas se extendieron a las materias primas y los criptoactivos, en un entorno marcado por la preocupación ante una posible desaceleración de la economía global.
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La escalada del conflicto comercial, impulsado por el presidente Donald Trump, ha elevado la percepción de riesgo sobre la economía estadounidense y ha reavivado los temores de una recesión. El lunes, el mandatario reafirmó su decisión de mantener los aranceles vigentes, lo que incrementó la incertidumbre en los mercados internacionales.
Las bolsas de Estados Unidos siguieron los números en rojo del resto del mundo y del desplome que vieron la semana pasada, cuando registraron caídas diarias similares a la época de la pandemia.
En las primeras operaciones del día, el S&P 500 entró brevemente en “bear market” o mercado bajista tras acumular una caída de 20% desde su máximo histórico en febrero.
El indicador se movió entre pérdidas y ganancias, pero finalmente terminó con números en rojo y cedió -0,23%.
El Dow Jones Industrial retrocedió -0,91%, mientras que el Nasdaq Composite (CCMPDL), con un fuerte componente de acciones tecnológicas, avanzó ligeramente un 0,10%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se ubicó sobre 4,197%, mientras que la deuda de América Latina se hundió.
Durante la sesión, se observó un aumento generalizado en los rendimientos de los bonos soberanos a 10 años de la región denominados en dólares, lo que refleja una fuerte caída en sus precios.
La deuda de países como Chile, Perú, México, Colombia, Brasil y Argentina experimentó variaciones al alza en los rendimientos. Los mayores aumentos los registraron el bono colombiano en dólares con vencimiento en 2035, cuyo retorno subió 29,4 puntos, y el argentino, con un alza de 62,1 puntos, según los datos de Bloomberg.
Las alertas en Wall Street
A pesar del ajuste pronunciado en los activos financieros, las autoridades económicas del gobierno defendieron la estrategia comercial. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, desestimó que las tarifas puedan derivar en una contracción económica, mientras que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró que no se contempla ningún tipo de postergación en las medidas arancelarias vigentes.
Los titanes de Wall Street alertaron por el impacto de la guerra arancelaria de Trump. En su carta anual a los accionistas, Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase (JPM), que la semana pasada dijo que Estados Unidos entrará en una recesión, pidió una pronta resolución y advirtió que una fragmentación prolongada de las alianzas económicas de EE.UU. podría ser “desastrosa”.
Bill Ackman, de Pershing Square, y Stanley Druckenmiller criticaron abiertamente la medida, mientras que Dan Loeb, de Third Point, señaló fallos conceptuales y operativos.
Boaz Weinstein, de Saba Capital, alertó sobre un posible aumento de quiebras corporativas, y Howard Marks, de Oaktree, destacó el riesgo de factores impredecibles para los inversionistas.
Las acciones en Asia se desplomaron y el índice MSCI Asia-Pacífico cayó hasta un 8,5%, la mayor caída desde octubre de 2008. Las pérdidas también fueron generalizadas en los mercados europeos.
El índice bursátil de Taiwán, fuertemente expuesto al sector tecnológico, se desplomó un 9,7% al reabrir tras un feriado, marcando su mayor caída histórica y entrando en territorio bajista. En paralelo, los principales índices de Japón y Corea del Sur retrocedieron más de un 5%.
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Las materias primas no fueron ajenas a la tendencia y el petróleo llegó a perder más de 2%, mientras que el oro cayó debajo del piso de US$3.000 por onza.
¿Cómo le fue al dólar en América Latina?
Si bien América Latina ha evitado, en gran medida, el impacto directo de los nuevos aranceles, el equipo del BBVA FX Strategy advierte que la región sigue siendo vulnerable ante una eventual recesión global, dada su fuerte exposición a los precios de las materias primas.
Las divisas latinoamericanas de mayor volatilidad reaccionaron con fuerza, evidenciando la sensibilidad del bloque ante el deterioro de las perspectivas económicas globales.
El peso colombiano (USDCOP) fue la moneda que más cayó con un retroceso de más de -2,5% y se convirtió en la divisa con el peor desempeño hoy entre los mercados emergentes.
El peso chileno (USDCLP), el peso mexicano (USDMXN), el peso uruguayo (USDUYU) también estuvieron entre las monedas que más perdieron en la jornada. El real brasileño (USDBRL) también retrocedió.
El nerviosismo originado en los mercados estadounidenses se extendió rápidamente, generando una venta masiva de activos a escala internacional sin señales claras de contención.
El Ibovespa (IBOV) de Brasil cedió -1,31%, mientras que el S&P/BMV IPC (MEXBOL) perdió -1,92%. El Merval de Argentina cayó -3,88%, mientras que en las bolsas andinas, con el Msci Colcap (COLCAP), el IPSA (IPSA) de Chile y el S&P/BVL Perú (SPBLPGPT), hubo números en rojo.
En el caso de Chile, tuvo su mayor caída diaria desde agosto de 2024.
Esta nota se actualizó al cierre del mercado.
