Bloomberg Línea — El precio del dólar se fortalece a nivel global, una tendencia a la que no son ajenas las divisas de América Latina, luego de que los datos de nóminas de Estados Unidos de la semana pasada cambiaran las expectativas sobre el camino que tomará la política monetaria de la Reserva Federal.
Sobre las 09:37 a.m., hora de Nueva York, el índice DXY sube 0,23%, mientras que el Bloomberg Dollar Index también subía 0,16%. Ambos índices comparan la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas. Los datos laborales se sumaron a una serie de indicadores económicos resilientes divulgados durante la semana pasada, como la encuesta JOLTS, que mostró un aumento en las ofertas de empleo hasta su nivel más alto en seis meses.
Estos datos plantearon dudas sobre el avance hacia la desinflación y reforzaron las preocupaciones de la Fed sobre la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva, según el informe diario de UBS, que destacó que los mercados ahora esperan solo 29 puntos básicos en recortes, frente a los 39 proyectados al inicio de la semana pasada, reflejando un cambio significativo en las expectativas del mercado sobre el camino que seguirá la política monetaria.
El peso mexicano se deprecia 0,51% en medio de la fortaleza del dólar. “Hoy, el peso es afectado por el avance del dólar, mientras los mercados esperan conocer los datos de inflación en Estados Unidos y confirmar sus expectativas de recortes de tasas por parte del FOMC, a la par de un mayor sentimiento de cautela por la entrada oficial de Trump a la Casa Blanca”, destacó el informe de Monex.
El análisis resaltó que, en el plano corporativo, se estará dando el banderazo oficial a la temporada de reportes trimestrales, con las cifras del sector bancario, entre las cuales destacan Citi, JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley y Goldman Sachs.
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El peso argentino es la segunda moneda más depreciada de la región, según la cesta de divisas de Bloomberg. La moneda cae 0,24% mientras se espera el dato de inflación de diciembre que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina publicará este martes y que genera expectativas sobre los próximos pasos del equipo económico del presidente Javier Milei.
La semana pasada, Milei reiteró que, si el índice de precios al consumidor (IPC) del último mes de 2024 se sitúa en torno a 2,5%, se darían las condiciones para un nuevo recorte en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central.
El real brasileño también cae 0,21% a las 09:37 a.m., hora de Nueva York. Según el análisis del Banco de Brasil, los activos locales estarán influenciados por el panorama global, con los inversores digiriendo aún los sólidos datos de empleo de Estados Unidos publicados el pasado viernes, mientras esperan el índice de precios al consumidor de este miércoles.
En el ámbito interno, el debate sobre el marco fiscal sigue generando repercusiones entre los agentes del mercado, a pesar del receso parlamentario. En este contexto, el Banco de Brasil prevé un dólar fortalecido frente al real, impulsado por la percepción de resiliencia de la economía estadounidense y el incremento en la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro.
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Los inversionistas también seguirán atentos al Boletín Focus y a la participación de Diogo Guillen, director de política monetaria del Banco Central de Brasil, en una sesión en vivo con el mercado.
El peso uruguayo se encuentra entre las monedas que caen, con un retroceso de 0,18%. Le sigue el peso chileno, que cotiza con una ligera caída de 0,14%. Esta semana en Chile, la atención de los mercados estará puesta en el dato de inflación de Estados Unidos, ya que no se esperan publicaciones económicas relevantes a nivel local.
La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que los precios al consumidor cayeron un 0,2% en diciembre, marcando la primera disminución desde junio y superando las expectativas del mercado, que anticipaba estabilidad.
El Banco Central de Chile, tras recortar las tasas de interés en 6,25 puntos porcentuales desde 2023, ha señalado su intención de pausar los recortes debido a riesgos inflacionarios a corto plazo. Esta postura más cautelosa coincide con especulaciones de que la Reserva Federal también moderará sus recortes de tasas este año.
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El sol peruano cae 0,12% sobre la 09:37 a.m., hora de Nueva York, en medio del fortalecimiento del dólar a nivel global. La semana pasada, el Banco Central de Perú reanudó su ciclo de flexibilización monetaria, reduciendo su tasa de interés clave del 5% al 4,75%, como anticiparon la mayoría de los analistas encuestados por Bloomberg.
Este ajuste fue posible gracias a que la inflación en diciembre se desaceleró inesperadamente al 1,97%, situándose por debajo del objetivo del 2%. Perú destaca entre las principales economías de América Latina al registrar las tasas de interés y los aumentos de precios al consumidor más bajos de la región, destacó Bloomberg. Según el presidente del Banco Central, Julio Velarde, se espera que la inflación se mantenga cercana a su meta durante los próximos dos años, lo que refuerza la confianza en la política monetaria del país.
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El peso colombiano no se escapa al fortalecimiento del dólar y arranca la semana con un retroceso de 0,01%, a las 09:37 a.m., hora de Nueva York. Según el análisis diario del equipo de investigaciones económicas de Bancolombia, los resultados del mercado laboral respaldarían los argumentos sobre la resiliencia de la actividad económica en EE.UU., “lo que podría llevar a la Fed a pausar el ciclo de flexibilización monetaria en enero, mientras la inflación continúa alejándose de la meta del 2,0% y los riesgos se inclinan al alza”.
La divisa colombiana también reacciona al incremento en los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos de su economía, que alcanzaron su nivel más alto en cinco meses tras una nueva ola de sanciones impuestas por Estados Unidos contra la industria energética de Rusia, según informó Bloomberg.
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El crudo Brent se acercó a los US$81 por barril después de registrar un aumento de casi 4% el viernes. Estas sanciones, calificadas como las más agresivas hasta ahora, buscan limitar la capacidad de Rusia para exportar petróleo, un recurso clave para su economía.
Las divisas de Centroamérica se fortalecen y el peso dominicano, el quetzal guatemalteco y el colón costarricense se aprecian en el día, a excepción de la lempira hondureña que tiene un retroceso de -0,03%.
