Bloomberg — Las acciones en Asia siguieron a la baja a sus homólogas estadounidenses después de que se profundizara una venta masiva de bonos del Tesoro ante las apuestas de que la Reserva Federal no volverá a recortar las tasas de interés antes de julio debido a los riesgos inflacionistas.
Las acciones abrieron a la baja en Sídney y Tokio, enviando a la baja un indicador regional. Una caída de las grandes tecnológicas lastró la negociación en EE.UU., con Nvidia Corp. (NVDA) hundiéndose más de un 6%, ya que una presentación de producto dejó a los inversores con ganas de más. Los contratos estadounidenses se mantuvieron estables después de que el S&P 500 cayera más de un 1% tras un informe sobre los proveedores de servicios estadounidenses que mostró un indicador de precios en máximos desde principios de 2023.
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Los bonos del Tesoro registraron pocos cambios tras caer en toda la curva en la sesión anterior. Una venta de US$39.000 millones de bonos a 10 años obtuvo el rendimiento más alto desde 2007.
"El aumento de los rendimientos no es necesariamente un problema para las acciones a menos que, por supuesto, la economía empiece a fallar. Entonces todas las apuestas se cancelan", dijo Kenny Polcari de SlateStone Wealth. "Pero el aumento de los rendimientos será un problema si la inflación asoma su fea cabeza".
Los operadores, que hasta finales de septiembre daban por descontado otro recorte de tasas de la Fed para marzo, desecharon las apuestas de que habrá uno hasta la segunda mitad del año. Datos separados del martes mostraron que las ofertas de empleo subieron a un máximo de seis meses en noviembre, impulsadas por un salto en los servicios empresariales - mientras que otras industrias mostraron una demanda más mixta de trabajadores.
Para Mark Streiber, de FHN Financial, el último informe de los servicios estadounidenses respalda la reciente comunicación de la Fed de que los recortes de tasas probablemente se ralentizarían en 2025 debido a los riesgos al alza de los precios. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que los funcionarios deberían ser cautelosos dado el progreso desigual en la reducción de la inflación.
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Con los rendimientos del Tesoro subiendo de nuevo, los estrategas de Bank of America Corp. (BAC) predicen que los operadores podrían volver a percibir los datos económicos sólidos como negativos, ya que indican que la Fed necesitará mantener los tipos elevados durante más tiempo. Las opciones indican la posibilidad de un repunte de los rendimientos estadounidenses a 10 años hasta el 5%, un nivel no visto desde octubre de 2023.
De vuelta a Asia, los inversores en el mercado de deuda pública china, de US$11 billones, nunca han sido tan pesimistas. Los rendimientos de los bonos soberanos chinos a 10 años han caído en las últimas semanas a mínimos históricos, creando una brecha sin precedentes de 300 puntos básicos con sus homólogos estadounidenses, a pesar de una serie de medidas de estímulo económico anunciadas por el gobierno del presidente Xi Jinping.
Los beneficios de Samsung Electronics Co. incumplieron las estimaciones debido a un costoso esfuerzo por recuperar cuota de mercado en los ámbitos fundamentales de los chips de inteligencia artificial y los smartphones.
Los bancos de Hong Kong, incluidos HSBC Holdings Plc (HSBC) y Standard Chartered Plc, están acumulando efectivo y liquidez a pesar de los llamamientos del gobierno para ayudar a las pequeñas empresas en apuros con financiación para reavivar la alicaída economía de la ciudad. Mantuvieron un coeficiente de cobertura de liquidez agregado de más del 180% en el segundo trimestre, el más alto de la historia y casi el doble del requisito del 100%.
El petróleo subió por segundo día consecutivo el miércoles después de que un informe del sector apuntara a otra caída de los inventarios estadounidenses, y el bitcoin cotizó por debajo de los US$100.000.
Acontecimientos clave de esta semana:
- IPP de la zona euro, confianza del consumidor, miércoles.
- Empleo ADP en EE.UU., actas de la Fed, crédito al consumo, miércoles.
- Discurso de Christopher Waller de la Fed, miércoles.
- IPC de China, IPP, jueves.
- Ventas minoristas de la zona euro, jueves.
- Funeral de Estado en EE.UU. y día de luto nacional por el expresidente Jimmy Carter es un día festivo federal, jueves.
- Patrick Harker, Thomas Barkin, Jeff Schmid y Michelle Bowman de la Fed hablan, jueves.
- Gasto de los hogares en Japón, índice adelantado, viernes.
- Informe sobre el empleo en EE.UU., sentimiento del consumidor, viernes.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 registraron pocos cambios a las 9:05 a.m. hora de Tokio.
- El Topix japonés cayó un 0,5%.
- El S&P/ASX 200 australiano apenas varió.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,6%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios.
- El euro se cambiaba poco a $1,0344.
- El yen japonés se cambiaba poco a 158,11 por dólar.
- El yuan de ultramar se cambiaba poco a 7,3420 por dólar.
Criptodivisas
- El bitcoin subió un 0,3% a US$96.746,25.
- El éter subió un 0,6% a US$3.382,37.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo sin cambios en el 4,68%.
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó seis puntos básicos hasta el 4,53%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,6% hasta los US$74,66 el barril
- El oro al contado apenas varió.
Con la ayuda de Rita Nazareth.
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