Bloomberg — Las acciones en Asia se preparan para una apertura mixta después de que los inversores miraran más allá del plan arancelario de Donald Trump para elevar el índice de referencia estadounidense a otro récord. El presidente Joe Biden dijo que Israel y Hezbolá alcanzaron un acuerdo de alto el fuego.
La renta variable abrió al alza en Sídney, mientras que los futuros apuntaban a una caída en Tokio y pocos cambios en Hong Kong y EE.UU.. El S&P 500 subió por séptimo día consecutivo para anotar su récord 52 este año, con ganancias impulsadas por empresas de software como Microsoft Corp. (MSFT) que son menos susceptibles al riesgo arancelario, mientras que los fabricantes de automóviles cayeron debido a su exposición a México y China.
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La promesa del presidente electo Trump de imponer aranceles adicionales del 10% a las importaciones chinas y gravámenes del 25% a todos los productos procedentes de México y Canadá agitó los mercados el martes, haciendo caer un 0,5% un indicador de los mercados emergentes. La no. 2 economía mundial respondió defendiendo su trayectoria y se abstuvo de mencionar cualquier represalia prevista.
Es probable que China “responda con cautela al principio a las amenazas de Trump, hasta que tenga una mejor idea del equilibrio entre confrontación y negociación en su segundo mandato”, dijo Neil Thomas, investigador de política china en el Centro de Análisis de China del Instituto de Política de la Sociedad Asiática.
Biden dijo que Israel había alcanzado un acuerdo de alto el fuego con el grupo militante libanés Hezbolá tras semanas de conversaciones con la mediación de EEUU. Aunque la anticipación al anuncio hizo bajar el petróleo el martes, el crudo apenas varió a primera hora del miércoles después de que un informe de la industria mostrara un descenso de las reservas estadounidenses y de que los operadores miraran a una reunión de la OPEP este fin de semana.
El S&P 500 subió un 0,6%. La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años avanzó tres puntos básicos, hasta el 4,31%. El dólar ganó un 0,2%, mientras que el yen fue la única divisa del G-10 que avanzó frente al billete verde en las operaciones de refugio. El peso mexicano y el dólar canadiense retrocedieron.
Mientras que las acciones estadounidenses subieron el martes, la respuesta del mercado de bonos fue suave tras su segundo mayor avance este año. Los funcionarios de la Reserva Federal se mostraron partidarios de un enfoque prudente a la hora de recortar los tipos, según las actas de su última reunión de política monetaria.
Esto se produce mientras se afianza un tono bajista en el mercado de opciones sobre tipos de interés, lo que sugiere que los operadores se preparan para que los rendimientos del Tesoro vuelvan a subir en las próximas semanas. Las apuestas son un recordatorio de que, aunque los rendimientos han cedido el grueso de su avance postelectoral, los inversores son muy conscientes de la posibilidad de que el llamado comercio de Trump vuelva a ganar tracción.
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En BMO Capital Markets, Ian Lyngen dice que quizás la respuesta silenciada en los bonos del Tesoro se deba a que no sólo el mercado ya había puesto en precio un renovado énfasis en los “aranceles como política comercial”, sino que también es un reconocimiento de que los aumentos de los gravámenes tienen un impacto puntual en la inflación realizada.
En otros lugares, una medida del riesgo de los bonos franceses subió a niveles vistos por última vez durante la crisis de deuda de la zona euro, ya que un enfrentamiento político sobre el presupuesto del país amenaza con derribar al gobierno. La prima que exigen los inversores para mantener los bonos del Estado francés a 10 años frente a los alemanes se disparó el martes para terminar el día por encima de los 86 puntos básicos, el cierre más alto desde 2012.
Acontecimientos clave de esta semana:
- PCE estadounidense, solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, PIB, miércoles.
- Confianza del consumidor de la eurozona, jueves.
- Día festivo de Acción de Gracias en EE.UU. Mercados cerrados, jueves.
- IPC de la zona euro, viernes.
- El BCE publica la encuesta sobre las expectativas de los consumidores para octubre, viernes.
- “Viernes Negro”, el tradicional inicio de la fiebre de compras navideñas en EE.UU.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del Hang Seng registraron pocos cambios a las 8:15 hora de Tokio.
- Los futuros del S&P/ASX 200 subieron un 0,5%.
- Los futuros del Nikkei 225 cayeron un 0,4%.
- Los futuros del S&P 500 registraron pocos cambios.
Divisas
- El dólar australiano se cambiaba poco.
- El yen japonés registró escasas variaciones.
Criptodivisas
- El bitcoin subió un 0,3% hasta los US$91.942,79.
- El éter subió un 0,1% a US$3.326,49.
Bonos
- La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años se mantuvo estable en el 4,44%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate apenas varió a $68,83 el barril.
- El oro apenas varió a US$2.631,54 la onza.
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