Bloomberg — Un yen más fuerte debilitó los futuros de las acciones japonesas el jueves después de que un repunte de los bonos del Tesoro pesara sobre los rendimientos y el dólar. Las acciones estadounidenses cayeron antes de la festividad de Acción de Gracias.
Los contratos para las acciones japonesas cayeron un 0,8%, mientras que los de Hong Kong subieron junto con las acciones australianas. El S&P 500 cayó un 0,4% tras tocar un máximo histórico en la sesión anterior, mientras que el Nasdaq 100 bajó un 0,9%, ya que los valores tecnológicos lastraron el mercado estadounidense. Nvidia Corp. y Tesla Inc. estuvieron entre las grandes tecnológicas más afectadas.
Las acciones de Microsoft Corp. (MSFT) cayeron después de que la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. abriera una investigación antimonopolio sobre Microsoft Corp., indagando en todo, desde los negocios de computación en nube y licencias de software de la empresa hasta las ofertas de ciberseguridad y los productos de inteligencia artificial.
En una sesión de escasas operaciones antes de las vacaciones, los datos mostraron que la medida preferida de la Fed de la inflación subyacente repuntó. Aunque en línea con las estimaciones, el gasto en consumo personal básico subió un 2,8% respecto a octubre del año pasado. Cifras separadas mostraron que la economía se expandió a un ritmo sólido.
Los datos respaldan los recientes comentarios de muchos funcionarios de la Reserva Federal en el sentido de que no hay prisa por recortar los tipos mientras el mercado laboral siga gozando de buena salud y Estados Unidos continúe avanzando.
"La última milla hacia la estabilidad de precios se ha visto obstaculizada por una inflación todavía 'pegajosa' y por baches en el camino", dijo Quincy Krosby de LPL Financial.
Las ventas en las acciones estadounidenses estuvieron acompañadas de compras en los bonos del Tesoro, ya que los inversores buscaron la seguridad de la deuda pública estadounidense. Eso empujó el rendimiento a 10 años hasta el 4,22% el miércoles, un nivel no visto en un mes. Los rendimientos de Australia y Nueva Zelanda cayeron a primera hora del jueves, haciéndose eco del movimiento.
Los menores rendimientos del Tesoro debilitaron un índice del dólar, que cayó un 0,7%. El yen se mantuvo estable a primera hora del jueves tras subir más de un 1% frente al dólar el miércoles y cotizar a su nivel más alto desde finales de octubre.
Vea más: El indicador de inflación preferido por la Fed repunta y respalda un enfoque cauteloso.
En Asia, se prevé que el Banco de Corea mantenga los tipos en el 3,25%, haciendo una pausa en su política tras el primer recorte en más de cuatro años el mes pasado.
Los inversores también estarán atentos a nuevos movimientos en la renta variable china tras la subida del miércoles por la especulación de que una reunión económica clave prevista para el mes que viene pueda dar lugar a más estímulos. El índice Golden Dragon de empresas chinas que cotizan en EE.UU. subió un 2,8%.
Acciones tecnológicas
Las acciones estadounidenses han ampliado su rendimiento superior frente a sus homólogas internacionales este año, impulsadas por las acciones tecnológicas y el frenesí de la inteligencia artificial, mientras que la economía sigue resistiendo.
El S&P 500 ha subido más de un 25% en 2024, alcanzando numerosos máximos históricos y superando ampliamente al índice MSCI World Ex-USA. La brecha de valoración también se ha ampliado, ya que las acciones estadounidenses cotizan ahora con una prima récord del 60% respecto a sus homólogas internacionales, sobre la base de las relaciones precio-beneficios a plazo.
Por otra parte, BlackRock Inc. (BLK), Vanguard Group Inc. y State Street Corp. (STT) fueron demandadas por un grupo de estados liderados por Texas por infringir supuestamente la ley antimonopolio al impulsar los precios de la electricidad a través de sus inversiones.
En las materias primas, el petróleo se estabilizó ya que se esperaba que la OPEP+ retrasara el reinicio de la producción. El oro cosechó pequeñas ganancias. Mientras tanto, el Bitcoin cotizó en torno a los US$96.000 tras el repunte del miércoles.
Acontecimientos clave esta semana:
- Confianza del consumidor de la eurozona, jueves.
- Día festivo de Acción de Gracias en EE.UU. Mercados cerrados, jueves.
- IPC de la zona euro, viernes.
- El BCE publica la encuesta sobre las expectativas de los consumidores para octubre, viernes.
- "Black Friday", el tradicional inicio de la fiebre de compras navideñas en EE.UU.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones:
- Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 8:14 hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,1%.
- El S&P/ASX 200 australiano subió un 0,4%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado cayó un 0,6%.
- El euro apenas variaba a $1,0567.
- El yen japonés se cambiaba poco a 150,98 por dólar.
- El yuan de ultramar se cambiaba poco a 7,2457 por dólar.
- El dólar australiano se cambiaba poco a US$0,6500.
Criptodivisas
- El bitcoin cayó un 0,5% a US$95.935,54.
- El éter subió un 0,6% a $3.658,42.
Bonos
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años bajó tres puntos básicos hasta el 4,39%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,1% a US$68,79 el barril.
- El oro al contado apenas varió.
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