Bloomberg — Las acciones japonesas registraron ganancias tempranas el martes luego de una tibia sesión en Estados Unidos.
El índice Nikkei 225 ganó hasta un 1,1%, un día después de que el índice de referencia se desplomara casi un 5% tras la carrera por el liderazgo del partido gobernante. Las acciones australianas cayeron, mientras que China y Hong Kong estarán cerradas por vacaciones. Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron en las primeras operaciones después de que el S&P 500 ganara un 0,4% el lunes.
Los futuros de los bonos japoneses borraron las pérdidas después de que se publicara el resumen de opiniones del Banco de Japón.
Los bonos del Tesoro extendieron las caídas, impulsando los rendimientos a corto plazo al alza, después de la postura cautelosa del presidente Jerome Powell al decir que la Reserva Federal bajará las tasas de interés “con el tiempo”, al tiempo que volvió a enfatizar que la economía en general sigue teniendo una base sólida. Las acciones de los mercados emergentes terminaron el día a la baja, ya que los comentarios de Powell pesaron sobre el sentimiento.
En Japón, los operadores están tratando de ignorar semanas de inseguridad política, con la victoria de Shigeru Ishiba sobre Sanae Takaichi que descolocó a los inversores que apuestan por más estímulo monetario de su rival. El llamado del nuevo líder a elecciones nacionales en un intento por consolidar su ascenso fue ampliamente bien recibido.
La confianza de los grandes fabricantes de Japón se mantuvo estable en 13 en septiembre, según el informe trimestral Tankan del Banco de Japón publicado el martes, superando las expectativas de los economistas.
El índice de referencia de China, por su parte, registró el lunes su mayor avance desde 2008. El salto se produjo después de que tres de sus ciudades más grandes relajaron las reglas para los compradores de viviendas, mientras que el banco central también tomó medidas para reducir las tasas hipotecarias como parte de un amplio paquete de estímulo.
Los mercados también se preparaban para cualquier impacto de las noticias de que Israel había comenzado “incursiones terrestres selectivas” en el Líbano. El petróleo registró ligeras ganancias en las primeras operaciones después de un lunes agitado, ya que los inversores evaluaron los riesgos de un conflicto más amplio en Oriente Medio.
En Estados Unidos, el S&P 500 registró su cuarto trimestre consecutivo de ganancias, la racha ganadora más larga desde 2021. El Nasdaq 100, de gran peso tecnológico, registró una racha similar.
“El mercado alcista ha sobrevivido al trimestre históricamente más débil del año, el tercero, y es probable que permanezca intacto al menos hasta fin de año, ya que las ganancias siguen siendo sólidas, las tasas de interés se están moviendo a la baja y los consumidores siguen gastando”, dijo Emily Bowersock Hill, de Bowersock Capital Partners.
“Esperamos que el cuarto trimestre sea bastante similar al tercero: volatilidad elevada, pero con un final fuerte”, agregó.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses subían, liderados por el bono a dos años, sensible a la política monetaria, que cotizaba en torno al 3,64% después de que Powell dijera que Estados Unidos aún no tenía los datos para hacer una llamada sobre la reunión de noviembre.
Aun así, la deuda del Tesoro ha devuelto un 1,4% este mes hasta el viernes, según lo medido por el índice Bloomberg US Treasury Total Return. Si el avance se mantiene, será la racha más larga de ganancias mensuales del mercado desde 2010.
Powell fue “un poco agresivo en el margen, pero la Fed todavía tiene mucho que recortar”, según Adam Crisafulli, de Vital Knowledge. Los comentarios del presidente de la Fed parecieron sugerir que los mercados deberían pensar en un recorte de medio punto en lugar de tres cuartos de punto para el resto del año, agregó.
Los operadores de swaps frenaron sus apuestas de recorte de tasas, que habían cotizado más cerca de un movimiento de tres cuartos de punto antes de la apertura de Estados Unidos.
Mientras evalúan las perspectivas de recortes de tasas de la Fed, los inversores deben lidiar con un cóctel de riesgos, incluidas las crecientes tensiones en el Medio Oriente y una inminente huelga de trabajadores portuarios en puertos críticos de Estados Unidos el martes.
El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, expresó su preocupación por un shock de oferta si la huelga se prolonga. “Eso va a aumentar el costo de hacer negocios y conducirá a la escasez”, dijo a Fox Business.
Aspectos corporativos destacados
- Verizon Communications Inc., el mayor operador de telefonía móvil de Estados Unidos, acordó vender miles de torres de telefonía móvil a la firma de infraestructura digital Vertical Bridge.
- DirecTV y Dish han acordado combinarse en un acuerdo que creará el mayor proveedor de televisión de pago en Estados Unidos.
- Grupo REA Ltd. se alejó de su búsqueda de Rightmove Plc después de ser rechazado repetidamente por el portal inmobiliario del Reino Unido.
Eventos clave de esta semana:
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, y la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, asisten a una conferencia el martes
- Entre los responsables de la política monetaria del BCE que hablaron en varios lugares se encuentran Olli Rehn, Luis de Guindos, Isabel Schnabel y Joachim Nagel el martes
- El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, habla el martes en la junta de crecimiento económico de la Confederación de la Industria Británica
- El Banco de Japón publica el martes un resumen de las opiniones de septiembre
- El IPC de Corea del Sur y el PMI manufacturero de S&P Global el miércoles
- Entre los oradores de la Fed se encuentran Thomas Barkin de Richmond, Beth Hammack de Cleveland, Alberto Musalem de St. Louis y la gobernadora de la Fed Michelle Bowman el miércoles
- Nóminas no agrícolas de EE.UU., viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P cayeron un 0,1%
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios
- * El euro operaba con pocos cambios a 1,1141 dólares
- * El yen japonés operaba con pocos cambios, a 143,58 unidades por dólar
- * El yuan offshore operaba con pocos cambios a 7,0056 por dólar
Criptomonedas
- El bitcóin cayó un 0,9% hasta los 63.185,13 dólares
- Ether cayó un 0.7% a USD 2,597.50
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 3,78% el lunes
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años subió tres puntos básicos hasta el 4%
Commodities
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,1% a 68,24 dólares el barril
- El oro al contado tuvo pocos cambios
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
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