Bloomberg Línea — Enero comenzó con grandes movidas empresariales y una de ellas fue el anuncio de la plataforma Getty Images de que adquirirá a su rival Shutterstock en una transacción que creará una compañía combinada con un valor aproximado de US$3.700 millones.
Según un comunicado publicado este martes, Getty Images (GETY) ofrecerá pagar US$28,85 o cerca de 13,67 acciones por cada título de Shutterstock (SSTK). Los socios también podrán optar por recibir un pago que mezcle el pago en efectivo y en acciones, añadieron en la nota de prensa.
La movida juntará a dos competidores en una sola empresa, que funcionará bajo el nombre de Getty Images Holdings y que ofrecerá una biblioteca de contenidos que combinará la colección de fotografías, ilustraciones y videos de Getty con la plataforma de búsqueda de Shutterstock, que ofrece a los colaboradores la posibilidad de subir su contenido.
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“El anuncio de hoy es emocionante y transformador para nuestras empresas, ya que abre múltiples oportunidades para fortalecer nuestra base financiera e invertir en el futuro, lo que incluye mejorar nuestra oferta de contenido, ampliar la cobertura de eventos y ofrecer nuevas tecnologías para brindar un mejor servicio a nuestros clientes”, afirmó Craig Peters, director ejecutivo de Getty Images.
La acción subía 24,12% a las 12:10 p.m., hora de Nueva York, y llegaba a los US$3,19, un precio que no veía desde principios de noviembre de 2024. El título de Shutterstock subía 20,28% a la misma hora y cotizaba sobre los US$36,14, niveles que no veía desde agosto del año pasado e incluso por encima de lo pactado en el acuerdo.
“Con el rápido aumento de la demanda de contenido visual atractivo en todas las industrias, nunca ha habido un mejor momento para que nuestras dos empresas se unan. Al combinar nuestras fortalezas complementarias, podemos abordar mejor las oportunidades de los clientes y, al mismo tiempo, brindar un valor excepcional a nuestros socios, colaboradores y accionistas”, añadió el director ejecutivo de Getty Images.
Según explicó la compañía, los accionistas de Getty poseerán aproximadamente el 54,7% y los accionistas de Shutterstock poseerán aproximadamente el 45,3% de la empresa fusionada, que seguirá listada en la Bolsa de Nueva York.
Getty trabaja con más de 576.000 creadores de contenido y más de 340 socios de contenido, que le permiten cubrir más de 160.000 eventos.
Los directivos, en una llamada con inversionistas este martes, relevaron que esperan sinergias significativas de cerca de US$175 millones en ahorro de costes anuales previstas para el tercer año, con aproximadamente dos tercios que se esperan conseguir en los 12 a 24 meses siguientes al cierre de la transacción.
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“Esperamos que la fusión genere valor para los clientes y accionistas de ambas empresas al aprovechar oportunidades de crecimiento atractivas para impulsar los ingresos combinados, acelerar la innovación de productos, lograr sinergias de costos significativas y mejorar el flujo de efectivo. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con el equipo de gestión de Getty Images para completar la transacción e impulsar el próximo capítulo de crecimiento”, dijo Paul Hennessy, director ejecutivo de Shutterstock.
Riesgos para la transacción
Esta fusión pondrá a prueba el enfoque de los recién llegados supervisores antimonopolio de la administración Trump frente a las uniones entre grandes competidores en mercados altamente concentrados, especialmente a la luz de los bloqueos que implementó la administración Biden en acuerdos destacados de los sectores de supermercados y aerolíneas, según el análisis de Bloomberg.
Además, pocas horas después de haberse dado a conocer el acuerdo, la firma de abogados Halper Sadeh anunció una investigación en torno a la fusión con la que busca determinar si la junta directiva de Getty y la empresa en su conjunto violaron normativas federales de valores o incumplieron con sus obligaciones fiduciarias.
La indagación tiene como objeto, entre otros aspectos, evaluar si la directiva proporcionó todos los datos necesarios para que los accionistas valoren con precisión la transacción, o si omitieron detalles que podrían alterar su juicio sobre la fusión.
El anuncio, además, llega en un momento en el que se vienen acelerando las páginas de inteligencia artificial para crear imágenes. Según dijeron en la llamada con inversionistas, el acuerdo les permitirá unir sus herramientas de inteligencia artificial para abrir “oportunidades para que las marcas y los profesionales del marketing eleven su creatividad y aumenten la eficacia en todo el proceso creativo”.
El acuerdo podría alcanzar a 1,4 millones de suscriptores anuales en más de 200 países y dejar una empresa con ingresos de US$2.000 millones con cerca de 46% de ingresos por suscripción.
