Bloomberg — Las acciones asiáticas subieron tras un repunte de los valores tecnológicos que llevó a Wall Street a un máximo histórico. El petróleo cayó después de que el presidente Donald Trump instara a la OPEP a bajar los precios del crudo y dijera que presionará para que se recorten las tasas de interés.
Los índices de referencia subieron en Tokio antes de la decisión clave sobre las tasas de interés que tomará el Banco de Japón más tarde el viernes, donde se espera una subida. Las acciones también subieron en Sídney y Seúl. El S&P 500 avanzó un 0,5% y el indicador superó el hito de los 6.100 puntos. Las acciones tecnológicas, que lastraron al mercado durante la mayor parte de la sesión, repuntaron en el tramo final de las operaciones. Un indicador de la fortaleza del dólar se mantuvo plano.
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El petróleo cayó por sexto día consecutivo. Trump aprovechó un discurso ante los líderes mundiales reunidos en Davos, Suiza, para decir que pediría a Arabia Saudí y a otras naciones de la OPEP que “bajen el costo del petróleo”, presentando el impulso a una mayor producción de crudo como una forma de aumentar la presión sobre Rusia y ayudar a poner fin a la guerra de casi tres años en Ucrania.
“Trump, con razón o sin ella, quiere ver un shock positivo de oferta en el sector energético”, dijo Neil Dutta de Renaissance Macro Research. “Eso, a su vez, hará bajar las expectativas de inflación, lo que, a su vez, hará bajar las tasas“.
En otras noticias, el bitcoin repuntó en las primeras operaciones del viernes tras volverse negativo en la sesión anterior después de que las acciones ejecutivas de Trump por las que se establecía un grupo de trabajo sobre activos digitales no cumplieran las expectativas.
Los operadores centrarán ahora su atención en el Banco de Japón, donde se espera ampliamente que el banco central suba su tasa de referencia en la mayor medida en 18 años. Es probable que el gobernador Kazuo Ueda y su junta decidan aumentar la tasa de interés hasta el 0,5%, en una muestra de mayor confianza en la sostenibilidad de la inflación a medida que Japón avanza por la senda de la normalización. La subida de 25 puntos básicos sería la mayor desde febrero de 2007.
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El indicador clave de la inflación en Japón alcanzó el 3% por primera vez en 16 meses, lo que subraya el impulso sostenido de los precios en el país.
"Si el Banco de Japón sube hoy, es muy probable que haya un tono pesimista porque sigue habiendo un alto riesgo de perturbaciones económicas y del mercado por la política estadounidense", escribió en una nota Kristina Clifton, economista del Commonwealth Bank of Australia.
Mientras tanto, en un intento de apuntalar su alicaído mercado de renta variable de cara al futuro, la Comisión Reguladora de Valores de China declaró que los fondos de inversión deberán aumentar sus participaciones en renta variable nacional al menos un 10% anual durante los próximos tres años, mientras que las grandes aseguradoras estatales deberán invertir el 30% de las primas de sus nuevas pólizas a partir de 2025.
De vuelta en EE.UU., existe cierto optimismo de que la administración de Trump pueda enhebrar la aguja en la introducción de medidas que impulsen el crecimiento y las acciones, incluso manteniendo a raya las presiones sobre los precios, lo que debería permitir a la Reserva Federal continuar con la relajación monetaria este año.
El mercado bursátil se encuentra en un “modo de calma antes de la tormenta” antes de la conferencia de prensa de la semana que viene sobre la decisión de la Reserva Federal y el inicio de la temporada de resultados de las grandes tecnológicas, según James Demmert de Main Street Research. “Es probable que ambas cosas provoquen volatilidad en el mercado”.
En el mundo empresarial, las acciones de Mitsubishi Motors Corp. cayeron después de que los medios japoneses informaran de que no formará parte de los planes de Honda Motor Co. (HMC) y Nissan Motor Co. (NSANY) de combinar sus empresas bajo un holding.
Acontecimientos clave esta semana:
- Reunión política del Banco de Japón, viernes.
- PMI manufacturero y de servicios HCOB de la zona euro, viernes.
- Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, ventas de viviendas existentes, PMI manufacturero y de servicios global de S&P, viernes.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 registraron pocos cambios a las 9:10 a.m. hora de Tokio.
- El Topix japonés subió un 0,1%.
- El S&P/ASX 200 australiano subió un 0,4%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,2%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios.
- El euro se cambiaba poco a $1,0418.
- El yen japonés se cambiaba poco a 156,07 por dólar.
- El yuan offshore subió un 0,1% a 7,2804 por dólar.
Criptodivisas
- El bitcoin subió un 1% a US$104.130,01.
- El éter subió un 2,7% a US$3.336,93.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió hasta el 4,64.
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años avanzó un punto básico hasta el 1,205%.
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 4,49%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,5% a US$74,27 el barril.
- El oro al contado apenas varió.
Con la ayuda de Matthew Burgess.
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