Bloomberg — Las acciones asiáticas subieron, mientras que el dólar y los bonos del Tesoro se estabilizaron tras los grandes movimientos de la sesión estadounidense provocados por una reducción de las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal.
Los índices de referencia japoneses ganaron alrededor de un 1%, apoyados por la debilidad del yen ante la ralentización del crecimiento económico del país. Las acciones surcoreanas cayeron, lastradas por los fabricantes de baterías ante la noticia de que Donald Trump podría eliminar un crédito fiscal para la compra de vehículos eléctricos. Los contratos estadounidenses cayeron en las primeras operaciones asiáticas.
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El dólar apenas varió tras subir el jueves por quinta sesión consecutiva. El billete verde recibió un impulso tras los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, de que el banco central no tendrá prisa por recortar las tasas de interés. Los rendimientos estadounidenses a dos años se dispararon tras los comentarios y los operadores recortaron las apuestas a una reducción de los tipos en diciembre.
“El discurso de Powell fue de halcón”, dijo Neil Dutta de Renaissance Macro Research. “Creo que seguirán recortando en diciembre, ya que la política sigue siendo restrictiva y quieren llegar a un escenario neutral. Dicho esto, en cuanto a la economía, creo que Powell (y el consenso más amplio) es complaciente. Hay más riesgo a la baja a corto plazo de lo que se está apreciando”.
Las divisas y las acciones de los países en desarrollo cayeron por quinto día consecutivo. Un indicador de la renta variable de los mercados emergentes se encamina a su peor semana desde junio de 2022, mientras que otro índice de las divisas de los mercados emergentes se encamina a su peor semana desde agosto del año pasado.
En Asia, el won surcoreano cayó un 0,4% frente al dólar tras ser incluido en la “lista de vigilancia” del Tesoro estadounidense por sus prácticas cambiarias.
Los inversores también estarán atentos a cualquier reacción del mercado a los datos chinos sobre el comercio minorista y la producción industrial que se publicarán el viernes, tras las medidas de estímulo anunciadas por Pekín en las últimas semanas. JD.com Inc, uno de los principales indicadores del consumo chino, registró una moderada expansión de sus ingresos. Sus acciones cayeron un 6,6% en Estados Unidos.
En otros lugares, los datos que se publicarán en la región incluyen el producto interior bruto de Malasia y Hong Kong, mientras que se esperan las cifras comerciales de Indonesia. Los mercados están cerrados en la India.
En las materias primas, el petróleo se encaminó hacia una caída semanal, lastrado por el impacto de un dólar más fuerte y por la preocupación de que el mercado mundial dé un giro hacia un exceso de oferta el año que viene. El oro se mantuvo cerca de mínimos de dos meses.
Economía resistente
Los datos publicados a primera hora del jueves en EE.UU. mostraron que los precios de producción superaron las previsiones del consenso. Las peticiones de subsidio de desempleo se situaron por debajo de las expectativas y tocaron el nivel más bajo desde mayo.
Varios responsables políticos han instado a adoptar un enfoque cauteloso respecto a nuevos recortes de tasas en sus comentarios de esta semana, a la luz de una economía fuerte, la persistente preocupación por la inflación y una amplia incertidumbre. Sus comentarios se producen en un momento en el que el mercado de renta variable está mostrando signos de fatiga tras un repunte postelectoral que espoleó los llamamientos a una pausa, con varias medidas destacando el optimismo “estirado” de los operadores.
En Estados Unidos, el S&P 500 cayó un 0,6%, mientras que el Nasdaq 100 cedió un 0,7%. Fabricantes de automóviles como Tesla Inc. y Rivian Automotive Inc. se desplomaron después de que Reuters informara de que el presidente electo de EE.UU., Trump, planea eliminar el crédito fiscal de 7.500 dólares al consumidor para la compra de vehículos eléctricos. Walt Disney Co. subió gracias a un aumento de los beneficios.
Acontecimientos clave esta semana:
- Ventas minoristas en China, producción industrial, el viernes.
- Ventas minoristas en EEUU, Empire manufacturero, producción industrial, el viernes.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 caían un 0,3% a las 9:54 hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,1%.
- El Topix japonés subió un 0,9%.
- El S&P/ASX 200 australiano subió un 0,5%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,5%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios.
- El euro registró pocos cambios y se situó en $1,0529.
- El yen japonés cayó un 0,3% y se situó en 156,74 por dólar.
- El yuan offshore apenas varió a 7,2529 por dólar.
Criptodivisas
- El bitcoin cayó un 0,2% a US$88.026,79.
- El éter cayó un 1,5% a US$3.071,83.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto básico hasta el 4,45%.
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años avanzó 1,5 puntos básicos hasta el 1,070%.
- El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia bajó cuatro puntos básicos hasta el 4,65%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,3% hasta los 68,50 dólares el barril.
- El oro al contado apenas varió.
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