Bloomberg Línea — Este lunes, los mercados siguen sopesando el crecimiento del empleo en Estados Unidos, mientras se preparan para el dato de inflación que se conocerá al final de la semana. Por otro lado, los inversores se muestran escépticos ante el repunte de las acciones en China.
Entre tanto, Río Tinto se acerca a Arcadium Lithium, la principal productora de litio de Argentina, para una adquisición.
¿Qué se espera hoy? Se publicarán las ventas minoristas de la zona euro, los pedidos de fábrica de Alemania y las reservas de divisas de Suiza. Los ministros de Finanzas de la zona euro se reúnen en Luxemburgo, con la participación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. También intervendrán Kashkari, Bostic, Musalem y Bowman, de la Fed.
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A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
🇺🇸La economía de EE.UU.
El mejor crecimiento del empleo en seis meses y un sorprendente descenso del desempleo en EE.UU. dispararon el viernes los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que llevó a los inversores a revisar rápidamente las perspectivas de que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés en medio punto en los próximos meses.
Los datos de empleo han reavivado la perspectiva de un supuesto escenario de no aterrizaje para la economía estadounidense, en el que las tasas de interés podrían permanecer más altas durante más tiempo.
Por otro lado, el mercado ya se prepara para el informe de la inflación estadounidense que se conocerá el jueves y que podría dar más luces sobre los próximos pasos de la Fed.
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⏫Optimismo en Wall Street.
A largo plazo, sin embargo, el mercado podría esperar más ganancias. Esa es sin duda la opinión de dos de los principales estrategas de Wall Street -Michael Wilson, de Morgan Stanley, y David Kostin, de Goldman Sachs-, que se han vuelto más optimistas sobre las acciones estadounidenses ante los indicios de un mercado laboral sólido, la resistencia económica y unas tasas de interés más bajas.
Kostin elevó su objetivo a 12 meses para el índice de referencia de 6.000 a 6.300 puntos, lo que implica unas ganancias de alrededor del 10% desde los niveles actuales.
🇨🇳Fatiga por el rally chino.
El repunte mundial de las acciones chinas no está convenciendo a muchos gestores y estrategas de fondos internacionales. Invesco, JPMorgan Asset Management, HSBC Global Private Banking and Wealth y Nomura se encuentran entre los que ven el reciente repunte con escepticismo y esperan que Pekín respalde sus promesas de estímulo con dinero real.
A algunos también les preocupa que muchas acciones estén alcanzando ya niveles sobrevalorados tras un repunte que ha impulsado el Hang Seng China Enterprises Index, que comprende los valores chinos cotizados en Hong Kong, más de un 30% al alza en el último mes.
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💰Río Tinto mira a Arcadium Lithium.
La segunda mayor minera del mundo, Rio Tinto, confirmó que ha realizado una oferta no vinculante de adquisición de la minera de litio Arcadium Lithium, valorada en US$3.300 millones. Río afirmó en un comunicado que no había certeza de que se acordara o se llevara a cabo ninguna transacción.
La minera dijo que no haría más comentarios a menos que fuera apropiado, mientras que Arcadium Lithium confirmó el acercamiento en un comunicado separado.
Cualquier acuerdo requeriría que Río se ganara el apoyo del consejo de administración y de los accionistas de Arcadium. Los certificados de depósito de Arcadium, que cotizan en la bolsa australiana, se dispararon hasta un 50% en las primeras operaciones, la mayor subida desde su cotización en diciembre. Es probable que el movimiento se haya visto exacerbado por los escasos volúmenes de negociación, ya que Sydney está cerrada por ser lunes festivo.
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🔴Tensiones en Medio Oriente.
Cuando se cumple un año de los atentados del 7 de octubre perpetrados por Hamás, Israel está inmerso en una guerra en varios frentes sin un final claro, enviando tropas de vuelta al norte de Gaza y manteniendo intensos ataques aéreos y una limitada maniobra terrestre en Líbano.
Al mismo tiempo, el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu está sopesando cómo responder a Irán, que la semana pasada lanzó una salva de casi 200 misiles balísticos contra el Estado judío. Las fuerzas de seguridad israelíes y extranjeras también están en alerta máxima ante posibles atentados terroristas por parte de apoderados iraníes en la fecha simbólica del lunes.
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🇪🇺¿Recorte del BCE?
El Banco Central Europeo “muy probablemente” recortará las tasas en su próxima reunión a finales de este mes, según el miembro del Consejo de Gobierno Francois Villeroy de Galhau. “En los dos últimos años, nuestro principal riesgo era sobrepasar nuestro objetivo del 2%. Ahora también debemos prestar atención al riesgo opuesto, de no alcanzar nuestro objetivo debido a un crecimiento débil y una política monetaria restrictiva durante demasiado tiempo”, declaró en una entrevista a La Repubblica.
En Alemania, el gobierno espera que la economía nacional se contraiga un 0,2% este año, según informó Sueddeutsche Zeitung antes de una estimación oficial prevista para el miércoles. Sería el segundo año de contracción de la mayor economía europea. Es posible que los inversores reciban hoy más pistas sobre el próximo movimiento del BCE por parte de otros funcionarios, como Piero Cipollone y José Luis Escrivá.
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(Con información de Bloomberg News)
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