Bloomberg — El yen cayó a su nivel más bajo en casi tres meses después de que la coalición gobernante de Japón no lograra la mayoría en el Parlamento en las elecciones del fin de semana. El crudo se desplomó después de que los ataques israelíes contra Irán evitaran las instalaciones petroleras.
La divisa japonesa llegó a caer un 0,6%, hasta 153,27 por dólar, a primera hora del lunes, en un contexto de inestabilidad política tras el fracaso de la apuesta del Primer Ministro, Shigeru Ishiba, de convocar elecciones anticipadas. Las bolsas de Tokio se ven sometidas a presión tras la caída de los futuros bursátiles.
El resultado de las elecciones “abre el riesgo de un parlamento indeciso y, por tanto, de un mayor gasto fiscal”, escribió Bob Savage, jefe de estrategia de mercados y perspectivas de BNY, en una nota a los clientes. “Es probable que los mercados piensen que esto significa más problemas para el yen, con 155 por dólar como primer objetivo”.
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Las acciones australianas subieron en las primeras operaciones y los futuros de las acciones estadounidenses subieron. Los contratos de Hong Kong bajaron.
El crudo se desplomó después de que Irán afirmara que su industria petrolera funcionaba con normalidad tras el ataque israelí a objetivos militares en todo el país. El crudo Brent cayó y el West Texas Intermediate retrocedió más de un 5% en las primeras operaciones, antes de moderar su caída. El oro bajó.
Las acciones chinas serán vigiladas de cerca después de que los beneficios de las empresas industriales de China en septiembre cayeran un 27,1% respecto al año anterior, lo que supone un desafío para la economía del país, ya que las presiones deflacionistas minan la fortaleza de las finanzas corporativas.
Las operaciones de Trump
Esta semana, los mercados se preparan para un aluvión de datos, como las lecturas de la actividad económica china, las cifras de crecimiento de la Eurozona y EE.UU. y el informe de nóminas, que ayudarán a posicionar las carteras de cara a finales de año. Los operadores también afinarán las expectativas sobre las elecciones estadounidenses después de que los activos asiáticos y de los mercados emergentes ampliaran su caída la semana pasada en previsión de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca.
“A medida que se acercan las elecciones y las operaciones de Trump se implementan cada vez más, el dólar estadounidense puede permanecer en primera línea mientras las tasas estadounidenses se mantienen elevados, creando un telón de fondo algo doloroso para los activos de los mercados emergentes”, escribieron los estrategas de Barclays Plc dirigidos por Themistoklis Fiotakis en una nota a clientes.
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Si bien puede empeorar en una victoria de Trump, “ya ha habido cierto grado de prima electoral construida en los mercados de divisas en las últimas semanas”.
La subida de las acciones se desvaneció el viernes, y el S&P 500 registró su primera pérdida semanal en siete semanas, ya que la subida de los valores tecnológicos no logró compensar la caída de las acciones bancarias. Cinco de los llamados Siete Magníficos presentan resultados esta semana y se espera que registren la expansión colectiva de beneficios trimestrales más lenta de los últimos seis trimestres, según datos recopilados por Bloomberg Intelligence.
Los bonos del Tesoro de EE.UU. reanudaron la venta la semana pasada, ya que la continua fortaleza de la economía arroja dudas sobre cuánto puede recortar las tasas la Reserva Federal, mientras crecen las especulaciones de que una victoria de Trump podría avivar la inflación y mantener las tasas elevadas. Los rendimientos de los bonos a 10 años cerraron el viernes en el 4,24% después de tocar el nivel más alto desde julio a principios de la semana pasada.
En el resto de Asia esta semana, los principales bancos chinos publicarán sus informes de resultados, mientras que el Banco de Japón tomará una decisión política. Los datos de inflación de Australia y las lecturas oficiales y privadas del PMI chino también se analizarán con detenimiento para ayudar a calibrar las perspectivas de las divisas australiana y neozelandesa, sensibles al riesgo.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 subieron un 0,4% a las 8:13, hora de Tokio
Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,4%
El índice australiano S&P/ASX 200 subió un 0,2%
Divisas
El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios
El euro se cambiaba a 1,0800
El yen japonés cayó un 0,4% y se situó en 152,97 por dólar
El yuan cayó un 0,1% a 7,1439 por dólar
El dólar australiano se mantuvo sin cambios en 0,6608
Criptomonedas
El bitcoin subió un 0,7%, hasta 68.190,98
El éter subió un 1,2%, hasta 2.518,98 dólares
Bonos
La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años avanzó cinco puntos básicos, hasta el 4,46%
Materias primas
El barril de crudo West Texas Intermediate cayó un 4,2%, hasta 68,75
El oro al contado cayó un 0,4%, hasta 2.736,94 dólares la onza.
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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