Bloomberg Línea — Este viernes, los mercados sopesan los próximos movimientos de la Reserva Federal y la presentación del robotaxi de Tesla que decepcionó a los inversores. Por otro lado, comienza la temporada de resultados de los grandes bancos de Estados Unidos y el Banco Central Europeo podría acelerar la relajación de su política monetaria.
¿Qué se espera hoy? En el calendario de datos tenemos la producción industrial y el PIB del Reino Unido, junto con el IPC de Alemania y la cuenta corriente de Turquía. Entre los oradores de los bancos centrales figura Holzmann, del Banco Central Europeo.
JPMorgan y Wells Fargo dan el pistoletazo de salida a la temporada de resultados de los grandes bancos de Wall Street.
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A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
⏪La jornada de ayer.
Las bolsas estadounidenses cayeron después de que los datos mostraran una inflación más alta de lo esperado y un debilitamiento del mercado laboral, lo que amplificó el debate sobre si la Reserva Federal optará por un recorte menor de las tasas de interés el mes que viene o incluso por una pausa.
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Tras un repunte hasta máximos históricos, el S&P 500 se tomó un respiro. Aunque las cifras económicas del jueves no se percibieron como catastróficas, sí pusieron de relieve el reto que supone volver a situar la inflación en el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal sin enfriar demasiado el mercado laboral.
Por ahora, los operadores de renta fija siguen apostando a que el banco central reducirá el ritmo de recortes a 25 puntos básicos el mes que viene. El S&P 500 cayó, al tiempo que retrocedían la mayoría de los grandes grupos. La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió, situándose en el 4,07%. El dólar se tambaleó.
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🚙El robotaxi de Tesla.
Elon Musk desveló los tan esperados prototipos de un robotaxi de Tesla (TSLA) llamado Cybercab. Dijo que la producción podría comenzar en 2026 y que el vehículo podría costar 30.000 dólares o menos. El CEO se subió a una de las berlinas de dos puertas en su camino hacia el escenario en el evento del fabricante de automóviles a última hora del jueves en Burbank, California.
Musk también mostró un concepto de Robovan de aspecto futurista que, según dijo, podría transportar a 20 personas a la vez. En su presentación, el CEO no dio detalles técnicos sobre cómo Tesla mejorará el conjunto de funciones de asistencia al conductor que comercializa como conducción autónoma total hasta el punto de que los consumidores ya no necesiten supervisar el sistema.
Musk dijo que Tesla espera que esta capacidad esté disponible para los propietarios del Model 3 y el Model Y en Texas y California el próximo año.
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🇪🇺Mayor relajación en el BCE.
El Banco Central Europeo aceleraría los recortes de las tasas de interés en los próximos meses para reforzar la economía, llevando los costos de endeudamiento a niveles que ya no restrinjan la demanda a finales de 2025, según una encuesta de Bloomberg.
Con la inflación ligeramente por debajo del objetivo del 2%, los analistas prevén que el BCE reduzca su tasa de depósito en un cuarto de punto la próxima semana y en cada reunión hasta marzo.
Los encuestados prevén dos reducciones más, en junio y diciembre, para situar la tasa de referencia en el 2%. El cambio en las expectativas refleja una recalibración similar de los mercados financieros, estimulados por datos que apuntan a una economía más inestable y a una desinflación más rápida en la zona del euro, integrada por 20 países.
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🇨🇳China está en la mira.
Las bolsas chinas están teniendo un duro final de semana. Las acciones del país cayeron, por debajo de sus homólogas asiáticas, a medida que aumenta la cautela antes de una reunión informativa clave del fin de semana que podría arrojar más luz sobre el estímulo fiscal de Pekín.
Todas las miradas están puestas en la rueda de prensa del sábado, en la que el ministro de Finanzas chino anunciará probablemente más medidas de apoyo para reactivar una economía en desaceleración.
Inversores y analistas esperan que Pekín despliegue hasta 2 billones de yuanes (US$283.000 millones) en nuevos estímulos fiscales, en un intento de las autoridades por impulsar el crecimiento y restablecer la confianza. Aunque persiste la incertidumbre sobre si las acciones chinas podrán prolongar su reciente subida, algunos siguen siendo optimistas.
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🏦El reporte de JPMorgan Chase.
JPMorgan Chase & Co. (JPM) registró un sorprendente aumento de los ingresos netos por intereses en el tercer trimestre y elevó sus previsiones para esta fuente de ingresos clave, incluso en medio de las expectativas de que las tasas de interés estadounidenses seguirán bajando.
Los ingresos procedentes de las operaciones del banco en Wall Street también desafiaron las estimaciones de los analistas, con un aumento de las comisiones de banca de inversión del 31%, superando las proyecciones de una ganancia del 16%. Los operadores de renta variable registraron un aumento de los ingresos del 27%.
A pesar de los buenos resultados, el director ejecutivo, Jamie Dimon, ofreció unas perspectivas económicas un tanto sombrías.
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(Con información de Bloomberg News)
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