Bloomberg Línea — El inicio de la jornada en los mercados globales está marcado por un comportamiento dispar en las divisas y un enfoque en datos económicos clave de Estados Unidos, como las ventas minoristas de diciembre y las cifras de solicitudes iniciales de desempleo, que podrían influir en la fortaleza del dólar, que se mantiene en niveles elevados en el índice DXY.
Chris Turner, de ING, señaló que los mercados han disfrutado de un impulso positivo gracias a un dato de inflación subyacente en EE.UU. que fue ligeramente inferior a las expectativas del consenso. Sin embargo, tanto la inflación general como la subyacente siguen cercanas al 3% anual, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad de la Reserva Federal (Fed) para reducir las tasas este año.
El análisis también destaca la importancia de la audiencia de confirmación de Scott Bessent, nominado como secretario del Tesoro, ante el Senado de EE.UU. Según Turner, Bessent será cuestionado sobre temas clave como la sostenibilidad fiscal, los aranceles y el papel del dólar como moneda de reserva mundial. En declaraciones previas, Bessent enfatizó su apoyo al dólar fuerte y defendió el uso de aranceles como herramienta de negociación.
La mayoría de las monedas de América Latina se deprecia hoy, con las divisas de México y Colombia con las caídas más fuertes. La lempira hondureña, el peso dominicano y el quetzal guatemalteco son las únicas que suben.
El peso mexicano es la moneda que más retrocede
La divisa mexicana es la moneda de América Latina que más caídas muestra a las 9:39 a.m., hora de Nueva York, con un retroceso de -1,11%. El análisis diario de Monex destacó que la divisa experimentó volatilidad durante la sesión nocturna, con una tendencia alcista que la llevó a cotizar en 20,59 pesos mexicanos por dólar.
Este nivel representa una depreciación de 0,60% frente al cierre anterior, un retroceso semanal de 0,45% y una pérdida mensual acumulada de 2,22%.
El fortalecimiento del dólar, que logró recuperar terreno tras el retroceso observado ayer debido a los datos de inflación, es el principal factor que presiona a la moneda mexicana en esta jornada, según el análisis. El informe resaltó que los mercados accionarios globales muestran un comportamiento mixto con una ligera inclinación positiva, impulsados por el dato de inflación subyacente en Estados Unidos.
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Este dato ha contribuido a alimentar el optimismo en los mercados, especialmente tras la publicación de sólidos resultados del sector bancario en el cuarto trimestre de 2024.
El peso colombiano sigue retrocediendo
El peso colombiano también pierde terreno frente al dólar mientras el mercado está atento a la posesión de Trump la próxima semana. Según la cotización de Bloomberg, la divisa local se cotizaba sobre los 4.330 pesos colombianos frente a la moneda estadounidense y mostraba una caída de 0,77%.
Además, los analistas están atentos a los cambios que anunció el presidente Gustavo Petro en la Junta Directiva del Banco de la República. El mandatario designó a los economistas Laura Moisá y César Giraldo para integrar la Junta del Emisor a partir de febrero.
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Sin embargo, el presidente por ahora no ha manifestado quiénes serán los codirectores que dejarán de integrar la autoridad monetaria. El análisis diario de BBVA Research dijo que los nombramientos llegan en un momento en que el Emisor enfrenta retos significativos, como la necesidad de balancear su política monetaria y los llamados de Petro de reducir más rápido los tipos de interés.
Se anticipa que los mercados permanezcan cautelosos ante la perspectiva de cambios en la dirección del banco central.
El peso colombiano ha mostrado cierta fortaleza respaldado por los precios del petróleo, pero su incapacidad para consolidarse por debajo del nivel clave de soporte en 4.300 pesos colombianos refleja la prudencia de los inversionistas. Según BBVA Research, el petróleo continúa siendo un factor positivo para la moneda, aunque el entorno general sugiere una actitud defensiva persistente.
¿Por qué sube el dólar en Chile?
El dólar registra un leve avance este jueves en Chile, recuperándose de la caída global que experimentó ayer tras la publicación del dato de inflación en Estados Unidos.
En este contexto de fortalecimiento global del dólar, el peso chileno continúa debilitándose, extendiendo las pérdidas de la jornada previa. De acuerdo con Bloomberg, a las 09:39 a.m., hora de Nueva York, la moneda chilena caía un 0,73%.
Según el análisis de XTB Latam, el tipo de cambio en Chile podría mantenerse por encima de los 1.000 pesos en las próximas sesiones. Este pronóstico se sustenta en la incertidumbre respecto a las políticas económicas en Estados Unidos tras el cambio de administración, así como en factores internos que requieren un seguimiento constante del impacto de la economía global en los mercados locales.
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Por otro lado, en una nota citada por Bloomberg, JPMorgan aconsejó a sus clientes posicionarse a favor de una depreciación del peso chileno frente al dólar. Los estrategas Tania Escobedo Jacob y Gisela Brant destacaron que los riesgos asociados con los aranceles estadounidenses no están completamente reflejados en el mercado.
El real brasileño también cae
El análisis diario del Banco de Brasil resaltó que los activos locales estarán influenciados por el panorama global, con la atención puesta en datos de actividad económica en Estados Unidos y los resultados de balances de grandes bancos. Durante el jueves, el real cae 0,38% frente al dólar.
Además, la proximidad de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, prevista para el 20 de enero, incrementa la incertidumbre.
En este contexto, se espera un fortalecimiento del dólar frente al real y una ligera desvalorización del índice Bovespa, a pesar del optimismo en las bolsas estadounidenses.
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionará hoy el proyecto de reglamentación de la reforma tributaria, incluyendo ciertos vetos, marcando un avance clave en la política fiscal del país. En paralelo, la Receita Federal revocó la norma que ampliaba la fiscalización de transacciones financieras, como el Pix.
Así va el sol peruano
En el caso del sol peruano, sobre las 9:39 a.m., hora de Nueva York, mostraba una caída de 0,12%, según los datos recopilados por Bloomberg. La divisa se movía en línea con las principales monedas de América Latina.
El análisis diario de Scotiabank Perú destacó que la economía mostró un crecimiento sólido de 3,9% en noviembre, completando ocho meses consecutivos de expansión. Este desempeño fue impulsado por sectores clave como Pesca (+17,6%), Manufactura Primaria (+18,1%) y Agropecuario (+12,4%).
Por su parte, Renta 4 destacó que hubo un crecimiento en el empleo en Lima Metropolitana, con un aumento del 4,6% en la población empleada, lo que representa la incorporación de más de 242.000 personas al mercado laboral, de acuerdo con cifras del INEI. En total, 5,46 millones de limeños estuvieron empleados durante el año, destacándose una recuperación significativa tras el impacto de la pandemia.
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Sin embargo, los ingresos promedio de los limeños, que alcanzaron los 2.035 soles en 2024, aún no logran regresar a los niveles prepandemia.
Argentina, atenta a la inflación
El peso argentino cae 0,05%, mientras el mercado sigue reaccionando a las medidas del gobierno de Javier Milei tras conocerse el dato de inflación de diciembre. El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció una reforma al sistema antidumping con el objetivo de impulsar la desaceleración de la inflación.
La medida, que será oficializada este jueves en el Boletín Oficial, reducirá los plazos de vigencia de las medidas antidumping de cinco años con renovaciones ilimitadas a un máximo de tres años, con una única extensión posible de dos años. Este cambio también simplificará los trámites, unificando la gestión en la Comisión Nacional de Comercio Exterior.
Según Caputo, el sistema vigente ha funcionado en muchos casos como un derecho adquirido que encarece los productos para los consumidores y los insumos industriales.
