Bloomberg Línea — Este viernes, los mercados se preparan para la triple ‘hora bruja’ trimestral que se estima desplome alrededor de US$6,5 billones en opciones, según Asym 500.
Además, los inversores sopesan el informe del PCE, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal; la caída del bitcoin y el desplome de las acciones de Novo. Nuevas amenazas de aranceles de Donald Trump también están en el radar.
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A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
🇺🇸El PCE de EE.UU.
La medida preferida de la Reserva Federal para medir la inflación subyacente fue moderada en noviembre, un paso en la dirección correcta para los responsables políticos que buscan recortar aún más las tasas de interés en 2025.
El llamado índice de precios de los gastos de consumo personal básico, que excluye los alimentos y la energía, aumentó un 0,1% respecto a octubre y un 2,8% respecto al año anterior, según los datos de la Oficina de Análisis Económico publicados el viernes. El avance mensual fue el más lento desde mayo.
Las cifras deberían ayudar a disipar las preocupaciones de los funcionarios de la Reserva Federal sobre las perspectivas de inflación, después de que el miércoles publicaran estimaciones actualizadas que mostraban una senda más alta para los precios y las tasas de interés en 2025.
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⬇️La caída del bitcoin.
La caída del bitcoin desde un máximo histórico a principios de esta semana se extendió a más del 10%, ya que el menor margen para una política monetaria más flexible en Estados Unidos frenó el celo especulativo.
El precio de la criptomoneda original cayó hasta los 95.234 dólares el viernes a las 9 de la mañana en Londres, después de haber alcanzado un máximo histórico justo por encima de los US$108.000 a principios de semana. La caída afectó más a tokens más pequeños como Ether y Dogecoin.
Un grupo de fondos cotizados en bolsa de Estados Unidos que invierten directamente en bitcoin rompió el jueves una racha de 15 días de entradas continuas para registrar una salida récord de US$680 millones, según datos compilados por Bloomberg, lo que subraya el cambio de sentimiento.
🔴Las acciones de Novo.
Las acciones de Novo Nordisk A/S cayeron lo máximo registrado después de un intento fallido de superar a su rival Eli Lilly & Co. en el candente mercado de medicamentos para la obesidad.
La inyección experimental contra la obesidad de Novo, CagriSema, ayudó a los pacientes a perder un promedio de 20,4% de su peso en 68 semanas, menos que la pérdida de peso del 25% que Novo había predicho repetidamente para su producto de próxima generación.
Los resultados del estudio coincidieron aproximadamente con los de la inyección Zepbound de Eli Lilly, que ya está en el mercado y compite con el tratamiento existente de Novo, Wegovy. Lilly también está trabajando en un medicamento de última generación, llamado retatrutide, que ayudó a las personas a perder hasta un 24% de su peso en un estudio de tamaño mediano el año pasado.
🇪🇺La amenaza de Trump.
El presidente electo Donald Trump advirtió a la Unión Europea de que sus exportaciones se verán afectadas por los aranceles estadounidenses si sus Estados miembros no compran más petróleo y gas estadounidenses.
“Le dije a la Unión Europea que deben compensar su tremendo déficit con los Estados Unidos mediante la compra a gran escala de nuestro petróleo y gas. De lo contrario, ¡¡¡será cuestión de ARANCELES!!!”, dijo en Truth Social.
Estados Unidos es el mayor productor mundial de crudo y el mayor exportador de gas natural licuado (GNL). Los compradores de GNL -entre ellos la UE y Vietnam- ya han hablado de comprar más combustible a EE.UU., en parte para disuadir la amenaza de los aranceles.
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🕕Triple ‘hora bruja’.
Mientras los operadores de Wall Street tratan de asimilar los planes de la Reserva Federal de desacelerar el ritmo de los recortes de tasas, el vencimiento de las opciones estadounidenses de hoy, que históricamente han alimentado la volatilidad, ofrece un obstáculo final para la calma de fin de año.
La triple ‘hora bruja’ trimestral hará que se desplomen alrededor de US$6,5 billones en opciones vinculadas a acciones individuales, índices y fondos cotizados en bolsa (la mayor caída de este año y una de las mayores registradas, aunque todavía ligeramente menor que hace un año), según una estimación de la firma de análisis de derivados Asym 500.
(Con información de Bloomberg News)
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