Bloomberg — Las acciones en Asia cayeron a principios de semana, ya que los operadores se abstuvieron de hacer apuestas más arriesgadas después de que los datos económicos mediocres provocaran una venta masiva en Wall Street. El dólar cayó frente a sus pares, especialmente el euro.
Los índices de referencia de Hong Kong y China continental cotizaron en un rango estrecho, mientras que un indicador de las acciones asiáticas bajó después de alcanzar un máximo de cuatro meses el viernes. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron, al igual que los contratos del índice bursátil de referencia de Alemania después de que el partido conservador quedara en primer lugar en las elecciones federales del país.
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Las perspectivas de la inteligencia artificial han impulsado un repunte de las acciones tecnológicas chinas, compensando los riesgos de los aranceles estadounidenses y cambiando las apuestas sobre la flexibilización de la política de la Reserva Federal. Los datos de finales de la semana pasada mostraron que las expectativas de inflación en EE.UU. aumentaron hasta el nivel más alto en casi tres décadas, mientras que la actividad empresarial en EE.UU. se expandió al ritmo más lento desde septiembre de 2023.
“Podríamos ver más potencial alcista para los mercados de Hong Kong y China”, dijo Vasu Menon, director general de estrategia de inversión de Oversea-Chinese Banking Corp. Los inversores esperan más estímulo económico chino, y “además de eso, Xi Jinping se está acercando a los líderes empresariales”.
Las acciones tecnológicas chinas han protagonizado una carrera alcista este año, impulsadas por el optimismo sobre DeepSeek y la reunión de Xi con importantes líderes empresariales, entre ellos el CEO de Alibaba Group Holding Ltd. (BABA), Jack Ma.
Los futuros del Tesoro cayeron el lunes. No hubo operaciones con bonos del Tesoro en efectivo en Asia, ya que los mercados de Japón estaban cerrados por festivo el lunes.
Un indicador del dólar se debilitó durante las primeras operaciones asiáticas. El euro superó a las otras monedas del Grupo de los 10, subiendo un 0,5% frente al dólar después de que el líder conservador alemán Friedrich Merz dijera que actuaría rápidamente para formar un nuevo gobierno tras la victoria electoral federal del domingo.
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“El entusiasmo por el dólar ha disminuido un poco debido a una plétora de factores, entre ellos las giros en los titulares arancelarios (y los plazos pospuestos), las sorpresas económicas modestamente negativas de EE.UU. y la disminución de la volatilidad del mercado de valores”, escribieron los analistas de Barclays Plc (BCS), dirigidos por Audrey Ong. “Aunque las acciones estadounidenses se mantienen en máximos históricos, también hay cada vez más dudas sobre la sostenibilidad del excepcionalismo estadounidense”.
En Asia, las acciones de los fabricantes de kits de diagnóstico y vacunas subieron cuando los investigadores en China dijeron que descubrieron un nuevo coronavirus en los murciélagos que entra en las células utilizando la misma puerta de entrada que el virus que causa la Covid-19.
Tensiones arancelarias
El viceprimer ministro chino He Lifeng expresó su “grave preocupación” por la subida del 10 % de los aranceles a los productos chinos por parte del presidente Donald Trump en una llamada con el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, informó el viernes la Televisión Central de China. Por su parte, Bessent también señaló su preocupación por una serie de cuestiones con China, entre ellas los “desequilibrios económicos”, dijo el Tesoro estadounidense.
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La administración Trump dijo a los funcionarios mexicanos que deberían imponer sus propias obligaciones aduaneras a las importaciones chinas como parte de sus esfuerzos para evitar los aranceles amenazados por el presidente de EE.UU., según personas familiarizadas con el asunto.
Por otro lado, Trump está ordenando al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos que restrinja el gasto chino en tecnología, energía y otros sectores estratégicos de EE.UU., la última salva de su administración contra la segunda economía más grande del mundo.
En cuanto a noticias corporativas, Berkshire Hathaway Inc. busca aumentar su participación en las cinco casas comerciales más grandes de Japón “con el tiempo”, dijo Warren Buffett en una carta anual a los accionistas.
En cuanto a las materias primas, el petróleo cayó debido a que la perspectiva de un aumento de la oferta de Irak pesó sobre los precios. El oro cotizó justo por debajo del máximo histórico de la semana pasada, ya que los datos económicos inesperadamente débiles y las crecientes expectativas de inflación ayudaron a impulsar la demanda de refugio.
Acontecimientos clave de esta semana:
- IPC de la zona euro, lunes
- Decisión sobre tipos de interés de Israel, lunes
- IPC de Singapur, lunes
- Discurso de los vicegobernadores del Banco de Inglaterra, Clare Lombardelli y Dave Ramsden, lunes
- PIB de Alemania, martes
- Decisión sobre tipos de interés de Corea del Sur, martes.
- Producción industrial de Taiwán, martes.
- Confianza del consumidor de EE.UU., martes.
- Joachim Nagel, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, presenta el informe anual del Bundesbank, martes.
- Discurso del presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, martes.
- PIB de Taiwán, miércoles.
- Decisión sobre tipos de interés de Tailandia, miércoles.
- Ventas de viviendas nuevas en EE.UU., miércoles.
- Ganancias de Nvidia, miércoles.
- Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G-20 se reúnen en Ciudad del Cabo hasta el 27 de febrero, miércoles.
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, habla, miércoles.
- Desempleo en Brasil, jueves.
- Confianza del consumidor en la zona euro, jueves.
- Desempleo en México, balanza comercial, jueves.
- IPC de España, jueves.
- PIB de EE.UU., bienes duraderos, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, jueves.
- El BCE publica el acta de la reunión de política monetaria del 29-30 de enero, jueves.
- PIB de Canadá, viernes.
- Producción industrial, desempleo de Chile, viernes.
- IPC, PIB de Francia, viernes.
- IPC, desempleo de Alemania, viernes.
- PIB de India, viernes.
- IPC, producción industrial, ventas minoristas de Tokio, Japón, viernes.
- Inflación, ingresos y gastos del PCE de EE. UU., viernes.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, habla, viernes.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,5% a las 11:46 a. m., hora de Tokio.
- Los futuros del Nikkei 225 (OSE) cayeron un 1,3%.
- El S&P/ASX 200 de Australia apenas varió.
- El Hang Seng de Hong Kong subió un 0,3%.
- El Shanghai Composite apenas varió.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,5%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado cayó un 0,4%.
- El euro subió un 0,7% hasta US$1,0526.
- El yen japonés apenas varió, situándose en 149,31 por dólar.
- El yuan offshore subió un 0,2% hasta 7,2382 por dólar.
Criptodivisas
- Bitcoin subió un 0,1% hasta US$95.894,82.
- Ether cayó un 0,8% hasta US$2.784,57.
Bonos
- El rendimiento a 10 años de Australia descendió seis puntos básicos hasta el 4,45%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate apenas varió.
- El oro al contado apenas varió.
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