Bloomberg — Las acciones asiáticas cotizaron en rangos estrechos después de que las acciones estadounidenses subieran por quinta sesión consecutiva. El índice del dólar de Bloomberg se mantuvo cerca de máximos de un año, ya que los operadores apuestan a que la divisa se beneficiará de la agenda del presidente electo Donald Trump.
Los índices bursátiles de referencia subieron en Japón, mientras que bajaron en Australia y Corea del Sur. Los futuros en Hong Kong apuntaron a la baja en medio de la decepción por el estímulo chino. Los futuros de las acciones estadounidenses registraron pocos cambios tras un descenso de las acciones tecnológicas el lunes que contrarrestó las ganancias en otras partes del mercado.
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Los inversores en Asia aún están digiriendo el último paquete de estímulo de Pekín, que alivió parte de la carga de la deuda de los gobiernos locales pero careció del amplio apoyo fiscal que muchos inversores esperaban. Los datos chinos publicados el lunes mostraron que la expansión del crédito se ralentizó más de lo previsto por los economistas el mes pasado.
El repunte récord del bitcoin llevó al activo digital más allá de los US$89.000 y elevó el valor global del mercado de criptomonedas por encima de su máximo de la era pandémica, mientras los operadores apostaban por un auge bajo el mandato del presidente electo Donald Trump.
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“El tema central que recorre los mercados ha sido de nuevo la expresión de Trump 2.0, con esta temática en evolución trabajando de forma concurrente con la vibración de venta de China que resuena, con más consecuencias de la falta de políticas impulsadas por la demanda detalladas en la reunión de la APN de China del viernes”, escribió en una nota Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group Ltd. en Melbourne.
El S&P 500 subió un 0,1% el lunes, rondando la marca de los 6.000 y anotando su 51º récord este año. El Promedio Industrial Dow Jones ganó un 0,7%.
El siguiente punto importante de la agenda serán las cifras de la inflación estadounidense que se publicarán el miércoles. El índice de precios al consumo subyacente, que excluye los alimentos y la energía, probablemente suba al mismo ritmo tanto mensual como anualmente en comparación con las lecturas de septiembre.
Los bonos del Tesoro a 10 años cayeron en la apertura tras permanecer cerrados en todo el mundo el lunes por festivo en EEUU. El rendimiento subió tres puntos básicos hasta el 4,33%. El índice Bloomberg del dólar al contado apenas varió tras subir un 0,5% el lunes. El petróleo subió tras su mayor caída en dos semanas.
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El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, prometió el lunes más de US$65.000 millones de apoyo al sector de los semiconductores y la inteligencia artificial del país durante la próxima década. Hablaba en una rueda de prensa tras ganar una votación en el parlamento para permanecer como primer ministro.
El primer ministro dijo que quería difundir por toda la nación ejemplos positivos de revitalización regional como la planta de chips de TSMC en Kumamoto, y confió en que la ayuda al sector sirviera de catalizador para generar una inversión pública y privada de más de 50 billones de yenes (US$325.000 millones) en los próximos 10 años. Las acciones de la empresa de semiconductores Renesas Electronics Corp. suben en la apertura.
Rally de Trump:
Las acciones estadounidenses pueden repuntar más a finales de año tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales que cuando ganó la presidencia hace ocho años, según JPMorgan Chase & Co. (JPM)
“Espero que los rendimientos de 2024 sean mayores que los de 2016″, escribió Andrew Tyler, jefe de inteligencia de mercado de EE.UU. del banco, en una nota a los clientes. Una gran ventaja para el S&P 500 es la debilidad fuera de EE.UU., ya que China, el Reino Unido, la UE, Canadá y México experimentan un crecimiento más suave que entonces.
Los "espíritus animales" que están desatando las políticas económicas del presidente electo Trump llevarán al S&P 500 a los 10.000 puntos a finales de la década, según el veterano estratega Ed Yardeni.
Su predicción alcista, que representaría una subida del 66% para 2030, es otra señal de que Wall Street se muestra cada vez más optimista sobre los mercados bursátiles tras las elecciones estadounidenses. Yardeni elevó los objetivos de fin de año a 6.100 para 2024, 7.000 para 2025 y 8.000 para 2026.
Acontecimientos clave esta semana:
- IPC alemán, encuesta ZEW, el martes.
- Los oradores de la Fed incluyen a Christopher Waller, Patrick Harker y Neel Kashkari, el martes.
- La Fed publica una encuesta entre los responsables de préstamos bancarios, el martes.
- Producción industrial de la Eurozona, el miércoles.
- IPC de EE.UU., el miércoles.
- Los oradores de la Fed incluyen a Jeffrey Schmid, Lorie Logan, Neel Kashkari y Alberto Musalem, el miércoles.
- PIB de la zona euro, el jueves.
- IPP de EE.UU., solicitudes de subsidio de desempleo, el jueves.
- Resultados de Walt Disney, el jueves.
- Oradores de la Fed: Jerome Powell, John Williams y Adriana Kugler, el jueves.
- Ventas minoristas en China, producción industrial, el viernes.
- Ventas minoristas en EE.UU., Empire manufacturero, producción industrial, el viernes.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 10:05 hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,6%.
- El Topix japonés subió un 0,8%.
- El S&P/ASX 200 australiano cayó un 0,5%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,3%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios.
- El euro se cambiaba poco a $1,0657.
- El yen japonés se cambiaba poco a 153,86 por dólar.
- El yuan offshore apenas varió a 7,2260 por dólar.
Criptodivisas
- El bitcoin subió un 1,4% hasta los US$89.243,64.
- El ether apenas varió a US$3.324,63.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 4,33%.
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años se mantuvo sin cambios en el 0,995%.
- La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años se mantuvo sin cambios en el 4,57%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,3% a $68,26 el barril.
- El oro al contado subió un 0,2% hasta los US$2.623,95 la onza.
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