Bloomberg — Las bolsas de Asia ampliaron sus ganancias gracias a que el apetito por el riesgo en todos los mercados financieros recibió un nuevo impulso de las últimas medidas de estímulo de China y a que los índices de referencia estadounidenses alcanzaron nuevos récords.
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Las acciones en Australia avanzaron, mientras que el índice Nikkei de Japón estaba a punto de borrar todas las pérdidas desde la subida de las tasas de interés del Banco de Japón el 31 de julio. En EE.UU., el S&P 500 subió hasta su 42º récord de cierre de este año, mientras que el índice Nasdaq Golden Dragon -un indicador de las acciones chinas que cotizan en EE.UU.- se disparó un 11%. Los futuros de los índices estadounidenses registraron pocos cambios a primera hora del viernes.
Las acciones de los mercados emergentes tuvieron el jueves su mejor día en casi un año, impulsadas al alza por las nuevas promesas de estímulo del gobierno chino y los sólidos datos económicos estadounidenses. El dólar se estabilizó el viernes tras caer en su sesión anterior, mientras que los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvieron prácticamente planos.
El índice de referencia chino CSI 300 se encamina a su mayor subida semanal en casi una década después de que los máximos dirigentes de la nación hicieran una enérgica promesa de aumentar el apoyo fiscal y estabilizar el sector inmobiliario para reactivar el crecimiento. Los datos de EE.UU., que muestran que la mayor economía del mundo se ha recuperado de la pandemia con más fuerza de lo que se estimaba, han contribuido a aumentar el optimismo.
Ahora, los operadores están a la espera de más detalles sobre las medidas de estímulo de China antes de unas vacaciones de una semana, así como del próximo lote de catalizadores que podrían darles pistas sobre la economía estadounidense, con el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal y una instantánea de la demanda de los consumidores que se publicarán el viernes.
El presidente chino, Xi Jinping, presidió a primera hora del jueves una reunión de la cúpula del Partido Comunista en la que los funcionarios se comprometieron a hacer que el mercado inmobiliario “deje de decaer”, su promesa más firme hasta la fecha para estabilizar el sector que ha machacado la confianza de los consumidores chinos. A principios de semana, el banco central recortó una serie de tasas de interés entre otras medidas de flexibilización.
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"Unas mayores medidas de estímulo por parte de China y el mercado valorando un agresivo ciclo de relajación de la Fed, mientras que la economía estadounidense se mantiene fuerte, son un buen augurio para los activos de riesgo", escribió en una nota Elias Haddad, estratega de Brown Brothers Harriman. "Este alentador telón de fondo del riesgo es un lastre para el dólar, sobre todo frente a las divisas sensibles al crecimiento".
Los índices bursátiles estadounidenses también se vieron impulsados al alza por Micron Technology Inc (MU), que presentó unas sólidas previsiones ayudada por la demanda de inteligencia artificial. Por otro lado, las noticias sobre la investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. a Super Micro Computer Inc. (SMCI) -también beneficiaria del auge de la IA- hicieron bajar sus acciones. Tras la campana de cierre, Costco Wholesale Corp. (COST) registró unos beneficios superiores a los previstos.
En otros lugares, la inflación al consumo en Tokio se suavizó este mes después de que el primer ministro saliente, Fumio Kishida, restableciera los subsidios energéticos para ayudar a los hogares a hacer frente a uno de los veranos más calurosos jamás registrados. El yen se debilitó frente al dólar a primera hora del viernes.
Economía estadounidense
Los datos revisados mostraron que la economía estadounidense se encuentra en mejor forma de lo previsto inicialmente, impulsada principalmente por un mayor crecimiento por cuenta del consumo y alimentado por unos ingresos robustos. Un descenso de las peticiones de subsidio de desempleo en EE.UU. subrayó la resistencia del mercado laboral. Pero los inversores que sintonizaban el jueves con los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no obtuvieron ningún detalle sobre las perspectivas económicas o la senda de la política monetaria.
La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, dijo que apoyaba “incondicionalmente” la medida adoptada la semana pasada por el banco central de recortar las tasas de interés en medio punto porcentual, pero no dijo cuánta más relajación podría ser necesaria a corto plazo.
"Creemos que existe la posibilidad de que los datos económicos sean más resistentes, especialmente en materia de empleo, de lo que espera el mercado", afirmó Peter Tchir, jefe de estrategia macroeconómica de Academy Securities.
En las materias primas, el petróleo bajó aún más, ya que Arabia Saudí se habría comprometido a aumentar la producción en diciembre, mientras que Libia nombró a su nuevo gobernador del banco central, lo que abre la vía a la reactivación de parte de la producción de crudo. El cobre volvió a subir por encima de los US$10.000 la tonelada y el mineral de hierro superó los US$100, mientras que el oro alcanzó el jueves otro máximo histórico.
Acontecimientos clave esta semana:
- Beneficios industriales de China, viernes
- Confianza del consumidor de la zona euro, viernes
- PCE estadounidense, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 9:14 hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng subieron un 2,7%
- El Topix japonés cayó un 0,2%
- El S&P/ASX 200 australiano apenas varió
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 2,2%
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios
- El euro apenas varió y se situó en US$1,1172
- El yen japonés cayó un 0,1% a 145,01 por dólar
- El yuan cayó un 0,1% a 6,9812 por dólar
- El dólar australiano cayó un 0,2% a US$0,6885
Criptodivisas
- El bitcoin subió un 0,7% a US$65.104,27
- El éter apenas varió a US$2.631,61
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió al 3,79%
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años bajó 2,5 puntos básicos hasta el 0,805%
- La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años avanzó un punto básico hasta el 3,95%
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,7% hasta los US$67,21 el barril
- El oro al contado apenas varió
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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