Bloomberg — BlackRock Inc. (BLK) ingresó el pasado trimestre un total récord de US$221.000 millones en efectivo de clientes, lo que ha llevado a la mayor gestora de fondos del mundo a un máximo histórico de 11,5 billones de dólares en activos, en su intento de convertirse en una ventanilla única para acciones, bonos y, cada vez más, activos privados.
Los inversores añadieron US$97.000 millones a los fondos cotizados y US$63.000 millones a la renta fija en general en el tercer trimestre, dijo el viernes BlackRock, con sede en Nueva York, en un comunicado. BlackRock ha captado US$360.000 millones de entradas netas totales en lo que va de año, superando los flujos netos de todo el año 2022 y 2023.
BlackRock “establece un listón alto que esperamos que pocos pares puedan superar”, escribieron los analistas de TD Cowen en una nota tras la publicación de los resultados.
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Las acciones de BlackRock subieron un 3,6% a 990 dólares a las 10:29 a.m. en Nueva York.
La firma obtuvo US$5.500 millones de flujos netos totales para alternativos, frente a las salidas de US$4.200 millones de hace un año. Registró US$170.000 millones en activos alternativos ilíquidos.
Esta cifra va a aumentar. Una vez finalizado el tercer trimestre, la empresa completó la adquisición de Global Infrastructure Partners por valor de US$12.500 millones, en una operación que añadió US$116.000 millones en activos del mercado privado.
Los fondos de inversión a largo plazo de BlackRock obtuvieron flujos netos de US$160.000 millones en el periodo, un total que superó la estimación media de US$100.000 millones de los analistas encuestados por Bloomberg.
La empresa también obtuvo US$61.000 millones en flujos netos hacia fondos de gestión de efectivo y del mercado monetario en el periodo. Los ingresos de explotación aumentaron un 26% con respecto al año anterior, hasta US$2.100 millones.
La empresa añadió 2,4 billones de dólares a sus activos totales en los últimos 12 meses.
BlackRock se está posicionando como un lugar único para que los clientes globales inviertan en todos los mercados públicos y privados. Este año se ha beneficiado de la subida de las acciones y del efectivo que empieza a fluir hacia los fondos de renta fija y privados.
El índice S&P 500 subió cerca de un 5,5% en el tercer trimestre, y los inversores apuestan por que la Reserva Federal no necesitará recortar las tasas agresivamente a corto plazo para evitar una recesión.
BlackRock está a punto de cerrar la adquisición de la empresa de datos sobre mercados privados Preqin por 2.550 millones de libras (US$3.300 millones).
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La empresa también está dando señales de que quiere ponerse al día en el mercado de rápido crecimiento del crédito privado, y recientemente ha renovado el equipo directivo de su negocio global de deuda privada y ha creado un grupo de préstamos directos.
BlackRock está explorando una compra de HPS Investment Partners que podría valorar la empresa de crédito privado en más de US$10.000 millones, según informó Bloomberg esta semana.
El beneficio neto ajustado por acción de BlackRock aumentó un 5% con respecto al año anterior, hasta 11,46 dólares por acción, superando las expectativas de los analistas de 10,40 dólares por acción. Los ingresos aumentaron un 15% respecto al año anterior, hasta US$5.200 millones, impulsados por el aumento de las comisiones por resultados, el crecimiento orgánico de las comisiones básicas y el impacto positivo de los mercados.
Las acciones de BlackRock han subido alrededor de un 18% este año hasta el cierre del mercado del jueves, por detrás del avance del 21% del índice S&P 500.
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