Bloomberg — Las acciones japonesas subieron después de que el nuevo primer ministro de la nación frenó las especulaciones sobre otro aumento de las tasas de interés, debilitando la moneda. Los bonos del Tesoro cayeron y el dólar subió el miércoles ante señales de que Estados Unidos podría desacelerar su flexibilización.
El yen cayó alrededor de un 2% frente al dólar el miércoles, su peor día desde junio de 2022, después de que Shigeru Ishiba dijera que la economía no está lista para otra subida. La moneda fluctuó cerca de 146,50 por dólar el jueves, cerca de su nivel más débil en un mes.
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Las acciones australianas operaban con pocos cambios, al igual que los futuros de acciones de Hong Kong, mientras que los contratos del S&P 500 subían después de que el índice terminara el miércoles con pocos cambios. Un indicador de las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos subió casi un 5% después de que las acciones de China continental que cotizan en Hong Kong subieran el miércoles.
El renovado vigor del dólar se sumó a la presión sobre el yen, ya que los datos de empleo de ADP más fuertes de lo esperado llevaron a los operadores a reducir las apuestas sobre agresivos recortes de tasas de la Reserva Federal. Los operadores de swaps preveían unos 33 puntos básicos de flexibilización de la política monetaria en la reunión de noviembre del banco central, frente a los 44 puntos básicos de la semana pasada.
El petróleo subió por tercer día en las primeras operaciones asiáticas mientras los inversores esperan la respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instando a Israel a abstenerse de atacar las instalaciones nucleares de Irán.
Un índice de fortaleza del dólar subió el miércoles a medida que subían los rendimientos de los bonos del Tesoro. El rendimiento del bono a 10 años subió cinco puntos básicos, hasta el 3,78%, tras tocar un mínimo del 3,69% en la sesión anterior, en medio del recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente. Los rendimientos de EE.UU. registraron pocos cambios en las operaciones asiáticas, mientras que los rendimientos de Australia y Nueva Zelanda subieron.
Los datos del miércoles mostraron que las empresas estadounidenses agregaron más empleos de lo que los economistas pronosticaron el mes pasado, en desacuerdo con otros indicadores que muestran un enfriamiento del mercado laboral. Las cifras de nóminas no agrícolas del viernes serán la próxima lectura crítica sobre la salud de los trabajadores y la economía estadounidense.
“La cifra de empleo de ADP sorprendió al alza, lo que sugiere que el mercado laboral se está doblegando pero no se está rompiendo”, dijo Chris Larkin, de E*Trade de Morgan Stanley. “El informe mensual de empleo del viernes tendrá la última palabra sobre el panorama actual del empleo y, muy probablemente, sobre el sentimiento del mercado a corto plazo”.
En Asia, el funcionario del Banco de Japón, Asahi Noguchi, hablará el jueves, mientras que los datos que se publicarán incluyen las cifras del PMI del S&P Global de Singapur y los datos compuestos del PMI del Banco Jibun. Los mercados están cerrados en China continental y Corea del Sur.
Trabajos en EE. UU.
El informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos no quitará ni medio punto porcentual de la mesa, según los estrategas de Bank of America Corp. (BAC) dirigidos por Meghan Swiber. “Incluso si el mercado laboral sorprende al lado fuerte, los precios seguirán manteniendo la opcionalidad”, escribieron.
Para Marc Rowan, director ejecutivo de Apollo Global Management Inc., la agresiva flexibilización de la política monetaria de la Fed amenaza con sobreestimular la economía.
“No está claro que necesitemos más recortes de tasas”, dijo en una entrevista con Bloomberg Television, señalando el financiamiento listo y el aumento de los precios inmobiliarios.
El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, dijo que era demasiado pronto para que el banco central declarara la victoria sobre el aumento de los precios. “Si bien hemos logrado un progreso real, sigue habiendo una incertidumbre significativa tanto sobre la inflación como sobre el empleo”, dijo.
Eventos clave de esta semana:
- Nóminas no agrícolas de EE.UU., viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1% a las 9:02 a.m. Hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng cambiaron poco
- La japonesa Topix subió un 1,7%
- El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,1%
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,1%
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios
- El euro operaba sin cambios a 1,1045 dólares
- El yen japonés operaba con pocos cambios, a 146,61 unidades por dólar
- * El yuan offshore operaba con pocos cambios a 7,0375 por dólar
Criptomonedas
- El bitcóin cayó un 0,3% hasta los 60.725,01 dólares
- Ether cayó un 0.8% a USD 2,367.48
Bonos
- * El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años operaba con pocos cambios, situándose en el 3,79%
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años bajó tres puntos básicos hasta el 0,820%
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó seis puntos básicos hasta el 4,01%
Commodities
- El crudo West Texas Intermediate subió un 1,2% a 70,91 dólares el barril
- El oro al contado tuvo pocos cambios
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
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