Bloomberg — Las bolsas asiáticas cayeron después de que los valores estadounidenses retrocedieran por unos resultados tecnológicos mediocres. Un repunte de los bonos del Tesoro favoreció a la parte larga de la curva antes de los datos de empleo de EE.UU. que se publicarán más tarde el viernes.
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Las acciones de Japón, Corea del Sur y Australia bajaron, mientras que un indicador de las empresas chinas que cotizan en EE.UU. cayó el jueves por tercer día consecutivo. El S&P 500 perdió un 1,9% y el Nasdaq 100 cayó un 2,4% el jueves, sus peores sesiones desde principios de septiembre. En otros lugares, el petróleo amplió sus ganancias tras conocerse que Irán podría estar planeando nuevos ataques contra Israel.
Los descensos de las acciones estadounidenses reflejaron el malestar de los inversores por los gigantes tecnológicos, como Microsoft Corp (MSFT) y Meta Platforms Inc (META). Las acciones de Apple Inc (AAPL) bajaron ligeramente en las operaciones posteriores a la apertura del mercado tras informar de unas ventas en China más débiles de lo previsto. Amazon.com Inc. (AMZN) e Intel Corp (INCT) contrarrestaron la tendencia y subieron en las operaciones posteriores al cierre gracias a unas perspectivas optimistas, apoyando un pequeño avance de los futuros de las acciones estadounidenses a primera hora del viernes.
“Tiene cierto sentido recortar algunos de esos nombres que han funcionado tan bien en los últimos 12-18 meses y buscar los rezagados de la IA, así como otros temas tecnológicos como la ciberseguridad, la robótica y la automatización”, dijo Michael Landsberg, director de inversiones de Landsberg Bennett Private Wealth Management.
Los bonos del Tesoro se mantuvieron estables tras las leves ganancias del jueves. Esto hizo poco para revertir la fuerte venta de las últimas semanas que dejó a octubre como el peor mes para los bonos del Tesoro en dos años. Esas pérdidas reflejaron un replanteamiento de los tipos de interés estadounidenses ante los signos de resistencia de la economía. Un índice de fortaleza del dólar apenas varió tras caer el jueves.
El rendimiento de los bonos australianos a 10 años subió a máximos de 11 meses.
Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en EE.UU. cayeron más de lo esperado, según las cifras publicadas el jueves, lo que indica un mercado laboral robusto y menos motivos para que la Reserva Federal recorte los tipos. Se espera que las cifras de nóminas no agrícolas del viernes muestren 100.000 puestos de trabajo añadidos a la economía estadounidense en octubre.
La libra se mantuvo estable el viernes tras debilitarse el jueves junto con los bonos y las acciones del Reino Unido, ya que los inversores se deshicieron de los activos británicos por el temor a la inflación tras el presupuesto del nuevo gobierno laborista.
De vuelta a Asia, el yen se mantuvo estable el viernes tras subir hasta un 1% frente al dólar el jueves. Las ganancias se produjeron tras los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, de que los mercados de divisas han tenido un gran impacto en la economía, lo que apunta a otra posible subida de tipos en los próximos meses.
En otros lugares, las ventas de propiedades residenciales en China aumentaron en octubre, el primer incremento interanual de 2024. Los movimientos se produjeron después de que las autoridades dieran rienda suelta a su paquete de medidas más contundente, que incluía recortar los costes de los préstamos sobre las hipotecas existentes, relajar las restricciones a la compra en las grandes ciudades y suavizar los requisitos para el pago inicial.
Los datos que se publicarán el viernes en Asia incluyen el PMI manufacturero Caixin de China, la inflación de Indonesia y las ventas minoristas de Hong Kong.
La medida preferida de la Fed de la inflación subyacente de EE.UU. registró su mayor subida mensual desde abril, reforzando los argumentos a favor de un ritmo más lento de recortes de las tasas de interés. Se espera ampliamente que el banco central autorice una segunda reducción al término de su reunión política del 6-7 de noviembre, tras un recorte inicial en septiembre.
Los datos ofrecen noticias contradictorias para los votantes que buscan hacerse una idea de la situación de la economía de cara a las elecciones del 5 de noviembre, ya que los consumidores siguen gastando a pesar del elevado coste de la vida, que ha desempeñado un papel clave en las campañas presidenciales.
“Con la atención de la Fed girando más hacia el aspecto del pleno empleo de su doble mandato, pensamos que la constante medida anual de la inflación subyacente no desviará a la Fed de su senda de recorte de tipos”, escriben en una nota Stuart Paul y Estelle Ou, economistas de Bloomberg.
En las materias primas, el oro retrocedió, ya que algunos inversores tomaron beneficios tras la subida del metal hasta un nuevo récord. Las ganancias del petróleo se produjeron después de que Axios informara, citando a dos fuentes israelíes no identificadas, de que Irán está preparando un importante ataque de represalia contra Israel a través de las milicias que respalda en Irak. El West Texas Intermediate cotizó por encima de los 70 dólares el barril.
Acontecimientos clave de esta semana:
- PMI manufacturero Caixin de China, viernes
- Empleo en EE.UU., ISM manufacturero, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 9:01 hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,4
- El Topix japonés cayó un 1,4
- El S&P/ASX 200 australiano cayó un 1,1%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 1,4%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios
- El euro se mantuvo sin cambios en 1,0884 $.
- El yen japonés se cambiaba poco a 151,98 por dólar
- El yuan offshore apenas varió a 7,1215 por dólar
Criptodivisas
- El bitcoin subió un 0,4% a 70.214,54 dólares
- El éter apenas varió a 2.515,66 $.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió al 4,29
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años avanzó 2,5 puntos básicos hasta el 0,960%.
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó 5 puntos básicos hasta el 4,55%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 1,9% hasta los 70,60 dólares el barril
- El oro al contado apenas varió
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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