Bloomberg — Se espera que la primera oferta pública inicial de Uruguay bajo regulaciones simplificadas introducidas hace dos años se lance a fines de junio, poniendo a prueba el apetito de los inversionistas por el sector tecnológico del país sudamericano.
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Zorzal Inversiones Tecnológicas SA venderá hasta US$15,5 millones en acciones, que utilizará para comprar participaciones minoritarias en al menos cinco empresas tecnológicas locales rentables con ventas anuales de US$3 millones o más, dijo Jaime Miller, socio general de Inversiones con sede en Montevideo. La firma bancaria Capital Oriental que estructura la IPO y también dirigirá Zorzal.
“Tenemos una industria con muchas empresas que están creciendo, son rentables y tienen un buen flujo de caja, y hay gente en el extranjero que quiere comprarlas”, afirmó Miller. “Esta emisión está muy dirigida a inversores minoristas en casas de bolsa”.
La política y la economía estables de Uruguay, además de generosas exenciones fiscales, han creado una industria tecnológica de US$2.800 millones que supera con creces su peso en la región. Este país de 3,4 millones de habitantes ubicado entre Argentina y Brasil tuvo las mayores exportaciones de TI per cápita en América del Sur en 2022, según datos compilados por la agencia de promoción de exportaciones Uruguay XXI.
Zorzal pagará a los accionistas un dividendo (las empresas que venden una participación a Zorzal deben aceptar pagarle un dividendo de al menos el 7% del capital invertido) y les ofrecerán la oportunidad de apreciar el precio de las acciones a medida que las empresas de la cartera crezcan o sean adquiridas, dijo Miller.
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