Lima — La española Telefónica (TEF) anunció este viernes que su filial Telefónica Hispanoamérica cerró la venta del 64% de Pangeaco, empresa que maneja la concesión de fibra óptica en Perú, a favor del fondo de inversión estadounidense KKR -con quien negociaba meses atrás-, y de Entel Perú, compañía operadora que se hará de un menor porcentaje de las acciones acciones. Así, Telefónica mantendrá un 36% de participación en Pangeaco tras la operación acordada.
Esta transacción estás sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes, como las impuestas en aspectos de fusiones y adquisiciones del organismo peruano de defensa de la competencia (Indecopi).
En concreto, el fondo KKR adquirirá una participación mayoritaria en Pangeaco, asumiendo el 54% de las acciones; y en el caso de Entel Perú, la empresa ingresará al capital social de Pangeaco con un 10% de participación.
La multinacional española precisó en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, como parte de la transacción, Telefónica del Perú y Entel venderán a Pangea ciertos activos de su infraestructura de fibra óptica hasta el hogar. También detalló que se suscribirán una serie de contratos para la prestación de servicios mayoristas de conectividad tanto con Telefónica del Perú como con Entel Perú.
No se ha dado a conocer el monto total de la transacción, pero Telefónica indicó que la operación le permitirá reducir 200 millones de euros (al tipo de cambio vigente) de su deuda financiera. De acuerdo a los últimos reportes financieros, a marzo la deuda financiera de Telefónica superaba los 26.000 millones de euros.
“Adicionalmente, se recibirán determinados pagos variables en los próximos cuatro años siguientes al cierre de la transacción”, remarcó la multinacional española.
una vez se cierre la operación anunciada, al igual que en Chile y Colombia se creará en Perú la plataforma On-Net, que será controlada por el fondo KKR. El objetivo de esta nueva plataforma, según KKR, es construir y operar la red de fibra óptica más grande del país andino.
KKR señaló que la nueva empresa “combinará las redes de fibra óptica existentes de Pangeaco, Telefónica del Perú y Entel Perú, y facultará por primera vez el uso de la red a todos los proveedores de Internet”. A su vez, el fondo prevé realizar una inversión adicional de aproximadamente US$200 millones “para más que duplicar la red de fibra ultrarrápida, pasando de una cobertura de alrededor de más de 2 millones de hogares a 5,2 millones de hogares con posibilidad de contratar el servicio de fibra óptica en 86 provincias hacia finales del 2026″.
“La red de fibra óptica de On-Net Fibra de Perú estará abierta a todos los proveedores de servicios de Internet, incrementando la competencia en el mercado”, dijo KKR. “Telefónica del Perú y Entel Perú serán los primeros clientes de la red de acceso abierto ampliada, lo que permitirá a ambos proveedores llegar a un mayor número de clientes con ofertas de ultra alta velocidad”, resaltó el fondo estadounidense.
KKR también comunicó que los clientes actuales de Pangeaco, Telefónica del Perú y Entel Perú no se verán afectados por la transacción.
El fondo estadounidense dijo realizar la inversión a través del Fondo KKR Global Infrastructure Investors III, y planea proporcionar apoyo operativo a On-Net Fibra de Perú a través de NEXO LatAm, un negocio de infraestructura digital que apoya la estrategia de infraestructura de KKR en toda América Latina. “KKR y NEXO LatAm tienen una experiencia significativa en el apoyo a la expansión exitosa de las inversiones en fibra óptica de acceso abierto”, dijo la firma.
Medios españoles ya daban cuenta en el 2022 de las negociaciones entre KKR y Telefónica para cerrar el acceso de esta última a una participación mayoritaria en la concesión de banda ancha de fibra óptica en Perú, y se anticipaba que el proceso era coordinado con el Banco Santander. En su momento, el Diario Expansión consideró que la operación de Telefónica buscaba que la multinacional le hiciera frente a la millonaria inversión que tendría que hacer con Pangeaco para prestar el servicio de fibra óptica, que debe alcanzar a cuatro millones de hogares urbanos en 2022 en el país andino.
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