Lima — Este viernes la firma Inversiones Piuranas, sociedad que forma parte del Grupo Romero, lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) por un mínimo de 72,2 millones de acciones de Alicorp, una de las empresas más grandes de Perú y líder en el sector de consumo masivo.
La OPA abarca un 9,5% del total de las acciones de Alicorp, con Inversiones Piuranas asegurando un pago de 7,50 soles por acción de la compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima (ALICORC1). El total de la operación asciende a 541,5 millones de soles, y la oferta plantea el pago en efectivo en la moneda local. En tanto, el intermediario de la operación es BTG Pactual.
Grupo Romero ya es dueña del 54% de acciones de Alicorp, empresa que es parte clave del portafolio del holding peruano. con la OPA lanzada, que será válida por 20 días hábiles -del 20 de julio al 7 de agosto a las 3 p. m.-, Grupo Romero quiere aumentar su participación en Alicorp hasta el 64%.
Alberto Arispe, CEO de Kallpa SAB, comenta que el valor actual de la acción de Alicorp es de 6,40 soles, mientras que el valor fundamental que la SAB identifica para la empresa llega a 7,40 soles por acción (10 céntimos por debajo de la oferta que realizó Inversiones Piuranas).
Arispe considera, en esa línea, que Grupo Romero está apostando por incrementar su participación en Alicorp buscando recibir un 64% de los dividendos futuros de la compañía, en lugar del 54% vigente. “Confían en su empresa. Tienen caja y están apostando”, resalta.
En el primer trimestre del 2023 Alicorp vio una caída en su utilidad neta de más del 96% y una caída en sus ventas del 0,6%, en medio de protestas sociales que complicaron el inicio de año para la empresa y actos vandálicos que sufrieron diversas empresas privadas. A ello se sumaron los efectos de El Niño costero, que generó lluvias e inundaciones en diversas zonas del país.
Ese mismo primer trimestre del año el EBITDA de Alicorp cayó un 43,6% por un menor volumen de ventas en su negocio de molienda, más gastos publicitarios y un efecto base frente al primer trimestre del 2022.
Las otras movidas de Alicorp
Alicorp también tiene en la mira a una empresa de su casa matriz: en un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) este 7 de julio, Alicorp señaló su interés por hacerse de la Refinería del Espino, que es dueña del 100% de las acciones de las empresas de Industrias del Espino e Industrias de Grasas y Aceites.
El dueño de la refinería en cuestión es el Grupo Palmas, otra compañía que es propiedad del Grupo Romero (al igual que Alicorp).
“Considerando que Alicorp y la empresa Refinería del Espino S.A. forman parte del Grupo Romero y, en tal sentido, están sujetas al control del mismo grupo accionario, (...) se ha conformado un Comité Especial integrado por cuatro Directores de Alicorp que no se encuentren vinculados a la contraparte en la potencial transacción, a efectos de que se encargue de la evaluación y eventual aprobación de la misma”, precisó Alicorp en su hecho de importancia.
El comité designado, de acuerdo a Alicorp, ha elegido a JP Morgan como la entidad externa que realizará el informe de evaluación y análisis con la posible operación para adquirir la Refinería del Espino.
“Se ha encargado a la Gerencia General de la Sociedad las labores de evaluar y analizar la viabilidad de la potencial transacción para proponer su recomendación al Comité Especial, así como continuar las conversaciones con la Empresa Refinería del Espino”, puntualizó Alicorp en su comunicado.
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