Lima — El Grupo Romero, uno de los holdings empresariales más grandes de Perú, aumentó hoy su participación de 54% a 64% en el accionarado de la compañía de consumo masivo Alicorp (ALICORC1), tras el cierre de la oferta pública de adquisición (OPA) que lanzó la firma mediante una de sus subsidiarias a inicios de julio.
La operación fue intermediada por el agente de bolsa BTG Pactual, quien informó que Inversiones Piuranas (subsidiaria del Grupo Romero) adquirirá más de 72 millones de acciones (72.200.000) con derecho a votos representativas del capital social de Alicorp.
La OPA abarcó un total de 9,5% de las acciones de la empresa peruana.
Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, dijo que la compra de las más de 72 millones de acciones ascendió a 7,50 soles por acción, con lo cual toda la operación ascendió a 541,5 millones de soles (aproximadamente US$146,4 millones).
“La operación contó con una sobreoferta de 2.2X sumando la fila de vendedores hasta 160 millones de acciones. Los accionistas interesados en vender solo lograron colocar el 45% de sus órdenes, debido al prorrateo en la adjudicación”, dijo Arispe.
La acción de Alicorp en la Bolsa de Valores de Lima (SPBLPGPT) cotiza a 6,60 soles tras el cierre de la OPA, retrocediendo un 7,04% a las 2:15 p. m. de Perú. El precio por acción llegó a bajar hasta 6,50 soles durante la jornada.
RESULTADOS DE ALICORP AL TERCER TRIMESTRE
En lo que va del 2023, los resultados financieros de Alicorp registran importantes retrocesos. En el segundo trimestre del año, la utilidad neta de Alicorp retrocedió u 37,7%, totalizando 89 millones de soles. Según el último reporte, la utilidad neta se vio afectada por una menor utilidad operativa del negocio de Molienda, parcialmente compensado por el efecto positivo en la diferencia en cambio.
Mientras tanto, las ventas consolidadas de Alicorp cayeron 13,6% en el segundo trimestre de este 2023 frente al mismo período del año anterior; y el EBITDA de la compañía decreció un 11% entre abril y junio.
De otro lado, todavía está pendiente la adquisición que Alicorp busca cerrar de la Refinería del Espino, que pertenece al Grupo Palmas. Esta última es propiedad del Grupo Romero, matriz de Alicorp.
Según dijo Alicorp en un comunicado en julio, para evaluar los pormenores de la operación se conformó un comité especial, que será también el encargado de eventualmente concretar la aprobación de la misma. Asimismo, JP Morgan opera como entidad externa para realizar un informe de evaluación y análisis de la potencial operación económica.
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