Bloomberg — Panamá realizó el jueves una oferta récord de bonos, acudiendo a los mercados mundiales de deuda por primera vez este año para recaudar capital antes de las elecciones presidenciales de mayo.
El país centroamericano vendió US$1.100 millones en bonos con vencimiento en 2031, US$1.250 millones en bonos con vencimiento en 2038 y US$750 millones en bonos con vencimiento en 2057, según datos recopilados por Bloomberg. Con un total de US$3.100 millones, se trata de la mayor emisión realizada por Panamá, superando la transacción de US$2.500 millones de hace dos años.
Los bonos con vencimiento a 7 años rinden un 7,5% y los bonos con vencimiento en 2038 y 2057 rinden un 8% y un 8,25%, respectivamente.
La calificación crediticia soberana de Panamá se ha visto afectada por la preocupación sobre cómo el cierre de una mina de cobre clave podría afectar a la economía local, mientras que Fitch Ratings también señaló los retos fiscales de la nación en medio de presiones de gasto. Casualmente, la propietaria de esa mina, First Quantum Minerals Ltd, también salió al mercado el jueves con una oferta de US$1.600 millones.
La venta de Panamá se produce sólo unos meses antes de una votación fundamental, con la persistente incertidumbre sobre si el candidato Ricardo Martinelli podrá presentarse en medio de una acusación de blanqueo de dinero.
Emma Cerda, estratega de Morgan Stanley (MS), dijo en una nota a los clientes que mantiene la cautela sobre los bonos del país antes de las elecciones, aunque no espera que Panamá pierda su calificación de grado de inversión en las próximas semanas.
Los ingresos de la venta de deuda se utilizarán para fines presupuestarios generales, y Citigroup Inc. (C) y Goldman Sachs Group Inc. (GS) manejaron la oferta, según un prospecto.
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