Ciudad de México — Vinte (VINTE*), una desarrolladora mexicana de vivienda, iniciará mañana 13 de noviembre una oferta pública de adquisición por las acciones de su competidor Javer, con la que busca escalar posiciones dentro de las mayores empresas del sector en México.
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La transacción, anticipada desde mayo de 2024, propone pagar MXN$14,94 pesos por cada una de las acciones en circulación de Javer. Los vendedores tendrán la opción de obtener efectivo o intercambiar sus acciones por títulos de Vinte, a un factor 0,48193548, informó Vinte, en un comunicado.
La oferta es ligeramente mayor a la anunciada hace seis meses, cuando Vinte dio a conocer que había celebrado un contrato con el 63,97% de los accionistas de Javer (JAVER*), quienes acordaron aceptar la OPA, y transmitir y vender la totalidad de sus acciones.
En ese momento, Vinte anticipó pagar MXN$14,9355 pesos por título de su competidor. La operación por el 100% del capital social se estima MXN$4.290 millones.
Los títulos de Javer cerraron la jornada del 12 de noviembre cotizando en MXN$11,51 por unidad. En los últimos seis meses --desde mayo-- la acciones ha caído 6,35%. Durante ese periodo alcanzaron un precio máximo de MXN$14,00 y un mínimo de MXN$10,00.
La oferta iniciará el 13 de noviembre y culminará el 16 de diciembre de 2024, de acuerdo con el aviso de oferta publicada en la Bolsa Mexicana de Valores.
La operación se da en medio del impulso que el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca dar a la vivienda, con el compromiso de construir de un millón de casas durante su sexenio.
De acuerdo con S&P, Vinte podría más que duplicar sus ingresos y flujo operativo con la compra de Javer, además de incrementar su presencia geográfica, dijo la calificadora de riesgo en una nota donde colocó a Vinte en revisión especial.
“Situará a la empresa entre los dos principales constructores de viviendas en México en términos de ingresos, EBITDA y unidades vendidas”, dijo S&P en mayo sobre la operación.
