Ciudad de México — Grupo Traxión, una compañía mexicana de logística y transporte, anunció que llevará a cabo una oferta subsecuente de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, de acuerdo con un comunicado.
Sin detallar información, la emisora local espera realizar una oferta pública mixta global de suscripción de pago, y de venta secundaria por 164,85 millones de títulos ordinarios.
Se espera que la oferta se realice el próximo 11 de agosto, de acuerdo con el prospecto de colocación misma que será simultánea en México, EE.UU. y otros mercados internacionales de acciones.
Del total de los recursos recaudados, el 80% serán utilizados para desarrollo y expansión orgánica, refinanciamiento de pasivos y otras operaciones financieras y operativas. El restante será utilizado para posibles adquisiciones que incrementen su exposición al nearshoring.
“Aunque en este momento no contemplamos una adquisición específica o el refinanciamiento de deuda, podríamos decidir utilizar los recursos obtenidos de la oferta global para alguna adquisición o el refinanciamiento de ciertos créditos que continuamente se analizan en el curso ordinario de negocios”, mencionaron en el documento.
Analistas de CiBanco destacan a Traxión como una de las emisoras que se verá beneficiada por el nearshoring. Ante ello, la empresa ha realizado inversiones por hasta MXN$16.000 millones en los últimos cinco años, de acuerdo con el presidente de la compañía, Aby Lijtszain.
J.P. Morgan, Merrill Lynch, BTG Pactual, Grupo Financiero Actinver, Grupo Financiero Banorte y Grupo Financiero Santander fungirán como sus intermediarios colocadores en México; mientras que J.P. Morgan y BTG Pactual junto con Bank of America en el extranjero.
Con esta operación, la emisora se une al grupo de empresas que recurren a financiamiento para la expansión y crecimiento de su negocio como Fibra Mty que emitió MXN$3.400 millones a través de un follow-on o emisión subsecuente de capital o Fibra Prologis por MXN$6.195 millones.
Recientemente, Traxión informó la compra de BBA Logistics, una empresa que ofrece la oportunidad de conectar su negocio entre México y EE.UU.. La adquisición fue valuada en US$10 millones, el 40% de ese total se consideró para concretar la operación y el restante será entregado en los siguientes dos años.
En lo que va del año, Traxión acumula un retorno de 33,56%. Actualmente los títulos se comercializan en MXN$36,37 por unidad, de acuerdo con información del centro accionario.
Los ocho analistas que dan cobertura a Traxión recomiendan Compra. Además, se proyecta que el precio de los títulos que cotizan en la Bolsa Mexicana incrementen 23,9% a MXN$45,15 por unidad en los próximos 12 meses, de acuerdo con información de Bloomberg.
Con información de Alejandro Ángeles y Michelle del Campo.
Esta historia se actualizó a las 10:50 horas (Ciudad de México) con información a lo largo del texto.