Bloomberg — El proveedor de cable e Internet Total Play Telecomunicaciones, del multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego, realizó una oferta para canjear US$600 millones de bonos no garantizados con vencimiento en 2028 por pagarés garantizados.
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La oferta, que está respaldada por tenedores de más del 50% de las notas existentes al 6.375%, está condicionada a la suscripción de US$270 millones adicionales en efectivo por los nuevos bonos al 11.125% con vencimiento en 2032 que cotizarán en Singapur, dijo Total Play en un comunicado fechado el martes 7 de enero.
Los nuevos bonos amortizables están garantizados tanto por el flujo de caja como por la red de fibra óptica de la empresa, según ésta.
Moody’s Ratings elevó la calificación crediticia de Total Play a finales de noviembre desde las profundidades del territorio basura.
Fitch Ratings le siguió con un movimiento similar en diciembre, citando la mejora de la liquidez tras otro canje de deuda el año pasado y una refinanciación de deuda en pesos en pagarés a más largo plazo en octubre.
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