Ciudad de México — BBB Foods, la controladora de Tiendas 3B, una minorista de bajo costo que opera en México, reveló el destino que dará a los US$400 millones que espera obtener en su próximo debut en la Bolsa de Nueva York.
La compañía busca alcanzar flexibilidad financiera para continuar con su expansión, en medio de su fase de hiper crecimiento, que considera un ritmo actual de aperturas de una tienda cada 22 horas, reveló en el prospecto de colocación distribuido ante Securities and Exchange Commission, el regulador del mercado en Estados Unidos.
“Es más rápido que cualquier otro minorista de abarrotes en México”, agregó la empresa, encabezada por el ingeniero estadounidense Anthony Hatoum.
Hatoum actualmente es el director general y principal accionista, a través del vehículo de inversión Bolton Partners. El empresario, comenzó conociendo el mercado local preguntando a las personas en las calles de la Ciudad de México sobre sus hábitos de consumo, cuenta con una participación accionaria que le otorga el 55% del poder de voto sobre la compañía, tras la OPI éste se reducirá a 46%.
La mayor parte de los recursos que Tiendas 3B obtendrá en su debut en el mercado accionario serán destinados al pago de deuda, en específico pagarés y notas convertibles, que equivalen a poco más de US$288 millones.
“Los principales propósitos de esta oferta son permitirnos pagar en su totalidad los pagarés y las notas convertibles, obtener recursos adicionales para apoyar el desarrollo y crecimiento de nuestro negocio, proporcionarnos una mayor flexibilidad financiera”, señaló la minorista, establecida en las Islas Vírgenes Británicas.
Bloomberg News reveló en enero que la empresa había contratado a tres de los principales bancos de Wall Street para analizar una posible OPI. La empresa confirmó posteriormente sus intenciones y el plan de obtener alrededor de US$400 millones con la venta de 28 millones de acciones a un precio de entre US$14,50 y US$16,50 cada una. La empresa cotizará en New York Stock Exchange (NYSE) bajo la clave de pizarra TBBB.
Hasta finales de diciembre, Tiendas 3B contaba con 2.288 unidades; muy cerca de otros competidores como Bodega Aurrera, el formato de descuento de Walmart de México, que contaba con 2.339 unidades al cierre del tercer trimestre.
La compañía, que abrió su primera tienda en 2005, ofrece sus productos, algunos de ellos de marca libre, en áreas comerciales de 800 metros cuadrados, ha enfocado sus esfuerzos de aperturas en 15 estados del centro del país, en territorios con más de 10.000 habitantes. La empresa considera que México tiene un potencial de hasta 12.000 tiendas.