Ciudad de México — Terrafina, un fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales, compartió la opinión al respecto de la oferta pública de adquisición que realiza Blackstone y MRP, que buscan adquirir el 100% de sus certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs).
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Goldman Sachs, que funge como asesor financiero de Terrafina, consideró que la oferta realizada por Blackstone y MRP es “razonable desde una perspectiva financiera”, informó Terrafina en un comunicado distribuido en la Bolsa Mexicana de Valores.
“El Comité Técnico de Terrafina acordó mantenerse neutral y no hacer recomendación alguna a los tenedores de los CBFIs con respecto a la oferta pública”, aclaró Terrafina.
La propuesta compite en el mercado con la OPA de Fibra Prologis que está ofreciendo a los inversionistas de Terrafina, en su mayoría Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores), 0,62 de sus certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFis) por cada título de Terrafina.
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Actualmente corre la OPA Blackstone y MRP a un precio de compra de MXN$39,5 pesos (US$2,09) por CBFIs o fibra, un peso mexicano más que su oferta original.
De ser exitosa, marcaría la entrada de Blackstone al mercado inmobiliario industrial en México, que se anticipa registrará una mayor demanda debido a la relocalización de cadenas de suministro, o nearshoring.
La propuesta compite en el mercado con la OPA de Fibra Prologis que está ofreciendo a los inversionistas de Terrafina, en su mayoría Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores), 0,62 certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs).
Blackstone y MRP están ofreciendo a los inversionistas de Terrafina efectivo, mientras que Fibra Prologis realiza un intercambio de certificados.
Terrafina (TERRA13) está siendo el centro del primer gran movimiento de fusiones y adquisiciones de varios que se anticipan en el sector de las fibras industriales.
Además de las dos OPAS activas. Fibra Macquarie ha confirmado sus intenciones de perseguir una OPA, mientras que Fibra MTY está buscando una fusión de activos.
Recientemente, las intenciones de Fibra Uno, la principal empresa del sector, de realizar una reestructura societaria no recibieron la aprobación necesaria por parte de los inversionistas de Terrafina.