Ciudad de México — Las sociedades financieras populares (sofipos) en México ligaron su quinto año con números negativos en 2023, al registrar una pérdida neta de MXN$2.193 millones, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Dicha cifra representa un incremento de 185% respecto a los MXN$768 millones contabilizados en 2022. Además se trata de la mayor pérdida para el sector desde 2010, año al que llegan los registros del regulador financiero sobre este rubro.
Nu México, la sofipo de mayor tamaño, lideró las pérdidas con MXN$993 millones. La filial de la brasileña Nu Holdings ha centrado su estrategia en acelerar el crecimiento en el país en lugar de alcanzar la rentabilidad; en enero la fintech dijo a Bloomberg Línea que tampoco prevé ganancias en 2024.
En segundo lugar está la microfinanciera CAME, con números negativos por MXN$532 millones; le sigue Financiera Sustentable (Finsus), con MXN$471 millones. Fondeadora registró pérdidas por MXN$142 millones y Auxi por MXN$107 millones.
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De las 34 sofipos que reportaron sus resultados netos, 17 tuvieron pérdidas, mientras las otras 17 registraron ganancias. Al cierre de 2023, operaban 36 entidades en el país atendiendo a 11,57 millones de clientes.
La mayor utilidad neta correspondió a ASP Integra Opciones con MXN$55 millones, seguida por Libertad Servicios Financieros, con MXN$41 millones; Desarrollo Rural, con MXN$33 millones; Unagra, con MXN$22 millones y Asea, con ganancias por MXN$13 millones.
Captación casi se duplica
La profundización en las pérdidas ocurre mientras la captación del sector va en aumento. En 2023 esta cifra se ubicó en MXN$52.805 millones, un monto histórico según los registros de la CNBV.
La cifra fue 94,9% superior a los MXN$27.095 millones depositados en las sofipos en 2022 y significó el cuarto año consecutivo con incrementos en captación tradicional.
Nu México también lideró en este rubro, al registrar depósitos por MXN$17.354 millones. La empresa adquirió a la sofipo Akala en 2021 para poder captar ahorro del público y en mayo de 2023 lanzó una cuenta de ahorro con rendimiento.
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Otras fintechs convertidas en sofipos, como Stori o Klar también lanzaron productos de ahorro con rendimientos a la vista o plazo fijo ofreciendo tasas de interés elevadas atraer recursos de la población.
Libertad Servicios Financieros fue la segunda sofipo que recibió más recursos de sus clientes, con MXN$9.288 millones; Finsus registró MXN$7.251 millones; Crediclub, a la que pertenece la plataforma SuperTasas, captó MXN$3.537 millones y la fintech Kubo Financiero acumuló MXN$2.262 en depósitos.
