Bloomberg — Bank of Nova Scotia (Scotiabank) acordó comprar una participación minoritaria en KeyCorp, que fue uno de los bancos regionales estadounidenses más afectados por el tumulto del 2023, por alrededor de US$2.800 millones como parte de un enfoque en América del Norte.
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Scotiabank adquirirá el 14,9% de KeyCorp, con sede en Cleveland, mediante la compra de acciones a US$17,17 cada una, lo que representa una prima del 11% sobre su precio promedio ponderado por volumen durante los últimos 20 días de negociación, dijo el banco con sede en Toronto en un comunicado el lunes.
La inversión “aumenta significativamente el capital destinado a nuestros mercados prioritarios identificados”, dijo en el comunicado el director ejecutivo de Scotiabank, Scott Thomson.
Scotiabank opera en Canadá, Estados Unidos y México, mientras que KeyCorp tiene alrededor de 1.000 sucursales en Estados Unidos que ofrecen banca comercial y minorista y asesoramiento y servicios de inversión, y supervisa alrededor de US$187.000 millones en activos.
KeyCorp está considerando reestructurar su balance para acortar la duración de parte de su cartera de inversiones. La medida se remonta a hace un año, cuando los inversores comenzaron a resentirse con KeyCorp y muchos de sus rivales después de que las medidas de la Reserva Federal para aumentar rápidamente las tasas de interés cargaron a los prestamistas con pérdidas en papel a medida que el valor de sus inversiones en bonos sufría grandes golpes.
Las acciones de KeyCorp han caído un 16% desde principios de 2023, lo que se compara con el avance del 24% del índice financiero S&P 500.
“Si bien seguimos sintiéndonos cómodos con nuestra posición de capital actual, determinamos que la inversión permite a Key acelerar nuestra mejora bien comunicada de capital y ganancias al tiempo que refuerza nuestra posición estratégica”, dijo el director ejecutivo de KeyCorp, Chris Gorman, en una declaración separada.
Scotiabank comprará alrededor de 163 millones de acciones ordinarias de KeyCorp en dos tramos: una inversión inicial de US$800 millones, seguida de una inversión adicional de US$2.000 millones, que requiere la aprobación de la Reserva Federal.
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