Bloomberg — Petróleos Mexicanos (Pemex) archivó los planes para recaudar al menos US$1.000 millones en un acuerdo de deuda respaldada por activos estructurado por Goldman Sachs Group Inc., ya que la perforadora de petróleo más endeudada del mundo busca evitar préstamos a corto plazo este año.
Pemex detuvo la transacción luego de recibir una inyección de capital del Gobierno mexicano en julio, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser nombradas porque el asunto es privado. Los funcionarios federales pueden brindar apoyo adicional en caso de que Pemex necesite ayuda de refinanciamiento, dijeron las personas.
Un portavoz de Goldman se negó a comentar. Los representantes de Pemex y la Secretaría de Hacienda de México no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Bloomberg informó en febrero que Pemex estaba en conversaciones con Goldman Sachs para obtener financiamiento garantizado por su crudo como parte de acuerdos bancarios que se esperaba que recaudaran al menos US$1.000 millones. No está claro si la cantidad ha cambiado desde entonces. La transacción podría considerarse nuevamente en algún momento, dijeron las personas.
La compañía se enfrenta a una crisis de liquidez en medio de caídas a largo plazo en la producción y el aumento de las obligaciones de una deuda que había aumentado a US$110.500 millones a finales de junio, la mayor que cualquier gran petrolera.
El mes pasado, Pemex recibió alrededor de US$4.000 millones del Gobierno, pero algunos inversionistas argumentan que las inyecciones de capital periódicas y las exenciones fiscales del Gobierno han hecho poco para resolver los profundos problemas estructurales de la empresa o abordar las crecientes dudas sobre sus prácticas de gobernanza y sostenibilidad.
Los bonos en dólares con vencimiento en 2033 han caído durante tres días consecutivos a alrededor de 88 centavos por dólar, revirtiendo las ganancias que se produjeron después del anuncio de la inyección de capital.
La deuda de la compañía ha dejado a los inversionistas pérdidas de más del 4% durante el último mes, en comparación con pérdidas del 1% para un índice de bonos latinoamericanos.
Fitch Ratings en una nota del miércoles 18 de agosto dijo que un aumento “sustancial” en el apoyo a Pemex dañaría la calificación soberana. El apoyo total bajo Andrés Manuel López Obrador ha ascendido a casi US$49.000 millones en capitalizaciones, exenciones de impuestos y otras ayudas.
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