México venderá deuda nueva y recomprará bonos antiguos

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Bloomberg — México recurre a los mercados mundiales de deuda por segunda vez este año y ofrece recomprar parte de su deuda en circulación.

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El costo de la deuda ascendió a MXN$150.095 millones en los primeros dos meses del año, monto mayor en MXN$8.550 millones respecto de lo programado en el Presupuesto

El país venderá bonos nuevos en dólares con vencimiento en 2053 con un precio inicial fijado en alrededor de 300 puntos básicos sobre bonos del Tesoro estadounidenses similares, según personas familiarizadas con el tema.

Mientras tanto, México también ofrece recomprar algunos de sus bonos en dólares en circulación con vencimiento entre 2041 y 2052, según un comunicado publicado el jueves.

México, que se ha convertido en un favorito del mercado, vendió US$4.000 millones en bonos en enero, dando inicio a las ventas de bonos soberanos de mercados emergentes para el año. Su deuda en dólares ha generado a los inversionistas retornos del 4,6%, en comparación con el 1,4% en un índice de pares.

Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities Inc., Mizuho Securities USA LLC y Morgan Stanley & Co. LLC son colocadores de la operación.

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