Bloomberg — México vendió un bono por US$1.500 millones para pagar la compra de plantas de energía de la española Iberdrola SA.
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El gobierno fijó el precio de los bonos en dólares 2041 a la par con un rendimiento del 7,25%, por debajo del precio inicial de alrededor del 7,625%, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas.
Los ingresos se utilizarán para pagar un préstamo puente que ayudó a financiar la compra de US$6.200 millones de las plantas de energía de Iberdrola, que el presidente Andrés Manuel López Obrador enmarcó como un plan para dar al gobierno el control de la generación de electricidad en todo el país.
La deuda, calificada como de grado de inversión por las tres agencias de crédito más importantes, fue emitida por Fiemex Energia, un vehículo del sector privado estructurado por el gobierno.
Barclays, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Santander y SMBC Nikko, los bancos que emitieron el préstamo puente, están actuando como intermediarios.
El mes pasado, el gobierno vendió US$852 millones de capital en las plantas a compradores locales.
Mientras tanto, los inversionistas extranjeros han estado deshaciéndose del peso mexicano y las acciones desde que el partido de López Obrador ganó las elecciones nacionales de manera aplastante.
Esa victoria abrió la puerta a cambios radicales, algunos de los cuales ya han sido aprobados por la cámara baja de la legislatura.
En esta venta, el contrato de emisión y los pagarés se regirán por la ley de Nueva York, mientras que otros documentos colaterales se regirán por las leyes de México, según las personas.
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