Ciudad de México — El Puerto de Liverpool (LIVEPOLC), una cadena mexicana de tiendas departamentales, contempla que un eventual aumento de su participación en la minorista estadounidense Nordstrom a 49,9% significará una inversión de entre US$1.200 millones y US$1.400 millones.
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La operación también implicaría un incremento en el apalancamiento de la empresa de entre 1,0x a 1,2x, estimó el director general de Finanzas de Liverpool, Gonzalo Gallegos, durante una llamada con analistas. Al cierre del tercer trimestre, el apalancamiento neto de la compañía se ubicó en 0,24x.
El directivo comentó que aún no deciden cómo financiarían la transacción, pero entre las opciones está la emisión de deuda.
“Una vez que tengamos claro el tamaño de la inversión y el tiempo estimado para el cierre potencial de la transacción, revisaremos nuestro plan para determinar si emitiremos probablemente un bono en México o Estados Unidos”, dijo a analistas.
Aunque el directivo declinó abundar en detalles sobre las conversaciones con Nordstrom por tratarse de una negociación en curso, mencionó algunas oportunidades que ven de concretarse el acuerdo.
“Estamos emocionados por la diversificación potencial en geografía y divisas, lo que nos daría exposición a un mercado minorista más grande en el mundo”, comentó.
También les permitiría aprender sobre las operaciones de Nordstrom en aspectos como el e-commerce, la cadena de precios reducidos Nordstrom Rack e incluso brindaría la posibilidad de sinergias, apuntó.
Liverpool actualmente posee 9,6% de las acciones en distribución de Nordstrom, las cuales adquirió en septiembre de 2022. En su momento, el movimiento provocó que la empresa estadounidense activara una medida para proteger a sus accionistas de una compra hostil conocida como píldora venenosa.
Sin embargo, luego de que la familia fundadora de Nordstrom reveló en abril su interés por volver a la compañía privada, se dio el acercamiento para evaluar la oferta que Liverpool hizo pública en septiembre.
