Ciudad de México — El Puerto de Liverpool (LIVEPOLC), una de las mayores cadenas de tiendas departamentales de México, busca incrementar su participación en la minorista estadounidense Nordstrom (JWN), en una operación que puede representar una inversión de al menos US$1.226 millones para la compañía mexicana.
Ver más: Reforma judicial de AMLO se aprueba en Cámara de Diputados entre protestas
La dueña de Suburbia propuso en conjunto con miembros de la familia Nordstrom una oferta vinculante para adquirir de contado la totalidad de las acciones en circulación, que no están en sus manos, informó Liverpool en un comunicado distribuido en la Bolsa Mexicana de Valores.
El grupo adquiriente, formado por Liverpool y el grupo familiar encabezado por Erik B. y Peter E. Nordstrom, cuentan actualmente con 43% de la empresa.
“La operación está sujeta a que Nordstrom y las partes negocien y lleguen a un convenio de fusión definitivo”, señaló Liverpool.
De consumarse, Liverpool y la Familia Nordstrom serían los propietarios, indirectamente, de 49.9% y 50.1% del capital social de Nordstrom, respectivamente.
Actualmente Liverpool cuenta con 9,6% de las acciones en distribución de Nordstrom. En septiembre de 2022, la empresa mexicana adquirió las acciones de la compañía como parte de una estrategia de diversificación geográfica. El movimiento provocó que Nordstrom activara una píldora venenosa, una medida para proteger a sus accionistas de una compra hostil.
Las cosas están cambiando dos años después, con la alianza de Liverpool, encabezada por Graciano Guichard, con los Nordstrom para volver privada a la empresa.
En abril, directivos de Liverpool adelantaron que evaluarían opciones sobre Nordstrom, luego de que la familia fundadora notificó su interés de volver a la compañía privada. Erik B. y Peter E. Nordstrom se acercaron a Liverpool, que integró un comité especial de directores independientes para evaluar la colaboración, de acuerdo con un documento publicado por Nordstrom ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés).
La propuesta contempla que la adquisición se lleve a cabo mediante una fusión entre Nordstrom y una subsidiaria estadounidense de un vehículo de nueva creación propiedad de Liverpool y la Familia Nordstrom, dijo Liverpool.
El plan presentado por Liverpool y la familia Nordstrom considera adquirir de contado las acciones de la compañía en US$23 dólares. Las acciones cerraron el 2 de septiembre en US$22.82 y en lo que va del año han promediado en US$20.32.
Para el caso de Liverpool la compra implicaría por lo menos US$1.226 millones, que serán financiados con recursos propios y financiamiento.
Nordstrom, con 350 unidades, registró ventas en 2023 por US$14.200 millones y ganancias por US$134 millones. Por su parte Liverpool, con 312 tiendas Liverpool y Suburbia, tuvo ventas por MXN$196.000 millones (US$9.839 millones) y utilidades por MXN19.500 millones (US$979 millones).
Esta historia fue actualizada a las 11:36 a lo largo del texto. Precisa que la propuesta de adquisición se realizará de manera conjunta por Liverpool y la familia dueña de Nordstrom
